Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
1 Erstellen Sie eine Workflow-Vorlage mit dem Dokument, das Sie veröffentlichen möchten
a. Klicken Sie auf „Portale“ (Portals) und öffnen Sie die gewünschte Portalgruppe für Mandanten. Falls Sie noch keine haben, erstellen Sie eine.
b. Öffnen Sie die Registerkarte „Workflow-Vorlagen“ (Workflow Templates) und erstellen Sie einen Workflow. Fügen Sie Ihre Dokumentvorlage in einen Baustein „Unterschriften anfordern“ (request signatures) ein. Veröffentlichen Sie den Workflow, damit er in den Portalen sichtbar ist.
Erstellen Sie eine Workflow-Vorlage:
Ändern Sie den Namen des Workflows und fügen Sie Ihre Bausteine hinzu, einschließlich der Anforderung von Unterschriften:
Fügen Sie Ihr Dokument hinzu:
Richten Sie Ihr Dokument ein, indem Sie Unterschriftsfelder mit der Maus an die gewünschten Stellen ziehen:
Machen Sie Ihren Workflow in allen Portalen der aktuellen Gruppe sichtbar:
2. Erstellen und veröffentlichen Sie einen Link zur Selbstregistrierung für das Portal
a. Öffnen Sie die Registerkarte „Link zur Selbstregistrierung“ (self-signup link) und erstellen Sie den Link.
b. Sie können den Link in Ihren E-Mails verwenden oder bei Bedarf als Schaltfläche auf Ihrer Website veröffentlichen.
Aus Sicht der Mandanten:
Über den Link können Ihre Mandanten ihre Zugangsdaten für das Portal erstellen.
Nach der Anmeldung im Portal können sie über die Registerkarte „Workflows“ (Workflows) auf den Workflow mit dem Dokument zugreifen.
Sie können das Dokument direkt über die „Übersicht“ (Dashboard) des Portals zugänglich machen, indem Sie den Workflow als Registerkarte veröffentlichen. Öffnen Sie dazu die „Einstellungen“ (settings) der Portalgruppe, wählen Sie „Registerkartenkonfiguration“ (tab configuration) und aktivieren Sie den Workflow als Registerkarte:
Das Dokument wird dann im Portal angezeigt:
