Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Віддаєте перевагу відео? Це коротке відео пояснює кожен крок. Або прочитайте інструкції нижче.
Налаштування послуг і цін — важливий крок для впорядкування процесу продажів. Після налаштування розділ «Послуги» (Services) стане єдиним джерелом інформації про те, що ви продаєте, за якою ціною та в яких пакетах.
Де знайти: натисніть «Пропозиції» (Proposals) у верхньому меню.
Ліве меню містить такі розділи:
«Послуги» — список ваших послуг із докладними описами та цінами
«Рахунки-фактури» (Invoices)
«Валюти» (Currencies) — список валют, у яких ви працюєте
«Оподаткування» (Taxation) — податки, які ви хочете додати до своїх послуг
«Пакети послуг» (Service Packages) — ваші найпопулярніші набори послуг
Рекомендуємо такий порядок налаштування: спочатку валюти, потім податки, а потім послуги, щоб для кожної послуги можна було використовувати налаштовані валюти й податки.
1. Налаштуйте валюти
Перейдіть до розділу «Валюти».
Натисніть кнопку «+» і додайте кожну валюту, у якій працюєте.
За потреби перетягніть валюту за маркер, щоб змінити порядок. Перша валюта використовується за замовчуванням.
Натисніть «Зберегти» (Save).
Щоб видалити валюту, натисніть червоний значок «x» поруч із нею, а потім — «Зберегти».
2. Налаштуйте податки
Перейдіть до розділу «Оподаткування».
Натисніть кнопку «+» поруч із «Податки» (Taxes).
Заповніть поля «Назва податку» (Tax name) (наприклад, «ПДВ») і «Ставка податку» (Tax rate) (%).
У полі «Чи включено податок у вартість?» (Is tax included in price?) виберіть, чи включено податок у ціну. Це найважливіший вибір: «Так» (Yes) означає, що введені вами ціни вже містять податок; «Ні» (No) — що ми додаємо його до ціни.
Натисніть «Зберегти».
Повторіть ці дії для кожної потрібної ставки, наприклад стандартної та зниженої. Щоб видалити податок, натисніть значок кошика в його рядку.
Деяким компаніям потрібно налаштувати кілька податків, оскільки окремі послуги можуть оподатковуватися за іншою ставкою або бути звільненими від оподаткування.
3. Додайте свої послуги
Послуги згруповані в розділи (наприклад, «Бухгалтерський облік» або «Розрахунок заробітної плати»), щоб прайс-лист було зручно переглядати. Ви можете додавати послуги по одній або імпортувати всі з файлу CSV.
3a. Додайте послуги по одній
Перейдіть до розділу «Послуги».
Якщо у вас ще немає розділу, прокрутіть униз і натисніть «Додати новий розділ» (Add a new section), а потім введіть його назву.
Під розділом натисніть «+ Додати нову послугу» (+ Add a new service).
Заповніть поля:
«Назва послуги» (Service name)
«Ціна за одиницю» (Unit price) — для кожної валюти, налаштованої на кроці 1
«Частота виставлення рахунків» (Billing frequency): «Одноразовий» (One-off), «Щогодини» (Hourly), «Щомісяця» (Monthly), «Щоквартально» (Quarterly), «Піврічна» (Semiannual) або «Річний» (Annual)
«Податок» (Tax): один із ваших податків або «Жодного» (None)
За потреби додайте «Мітка одиниці» (Unit label) (наприклад, «години» або «користувачі») та «Опис послуги» (Service description). Опис відображається вашим клієнтам.
Натисніть «ОК» (OK).
Послуга з’явиться у своєму розділі з ціною, податком і загальною сумою. Натисніть значок олівця поруч із назвою розділу, щоб перейменувати його, або значок кошика в рядку послуги, щоб видалити її.
3b. Імпортуйте послуги з файлу CSV
Перейдіть до розділу «Послуги».
Натисніть «...» поруч із «Послуги» та виберіть «Імпорт з CSV» (Import from CSV).
Перетягніть файл CSV у відповідну область або натисніть її, щоб вибрати файл.
Зіставте стовпці файлу з нашими полями, а потім завершіть імпорт.
Файл має містити стовпці «назва» (name) та «розділ» (section). Якщо розділу ще немає, ми створимо його для вас.
Порада: щоб створити резервну копію прайс-листа або масово відредагувати його, натисніть «...» і виберіть «Експорт у CSV» (Export to CSV).
Крок 4 (необов'язково) — об’єднайте послуги в пакети:
Пакети — це набори послуг, які ви часто продаєте разом, наприклад «Базовий бухгалтерський облік». Додавайте пакет до цінової пропозиції одним натисканням замість вибору кожної послуги окремо.
Цей необов’язковий крок дає змогу об’єднати окремі послуги в пакети.
Спочатку створіть список пакетів, які хочете пропонувати.
Після створення пакетів ви зможете швидко додавати окремі послуги до кожного з них.
Після цього ви зможете швидко імпортувати пакет під час налаштування цінової пропозиції, щоб заощадити час.
Тепер ви готові надіслати цінову або комерційну пропозицію.
Примітка для користувачів застарілого модуля «Пропозиції»:
Модуль SalesFlows не відображатиметься, доки ви не видалите модуль «Пропозиції». Спочатку збережіть усі потрібні дані, оскільки видалення модуля неможливо скасувати. Щоб видалити модуль «Пропозиції», перейдіть до нього та виберіть «Видалити модуль» (uninstall) у лівому меню.
Наступний крок: 7. Надішліть свою першу цінову пропозицію