Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Віддаєте перевагу відео? У цьому короткому відео показано кожен крок. Або прочитайте інструкції нижче.
Надсилання кошторису, пропозиції або робочого процесу для попередньої перевірки клієнта — дієвий спосіб продавати професійні послуги або перевіряти потенційних клієнтів, перш ніж вирішити, чи співпрацювати з ними. Потенційний клієнт може переглянути кошторис, прийняти його та надіслати вам документи — усе в одному місці.
Перш ніж почати, додайте свої послуги та ціни (див. 6. Додавання послуг).
1. Створіть групу пропозицій
Натисніть «Пропозиції» [Proposals] у верхньому меню. Групи пропозицій дають змогу впорядковувати пропозиції за клієнтом, проєктом, командою або напрямом діяльності. Стандартну групу «Кошториси та пропозиції» [Quotes & Proposals] уже створено. Ви можете скористатися нею або створити власну: натисніть кнопку «+» поруч із «Групи пропозицій» [Proposal Groups], введіть назву та натисніть «Створити» [Create]. Клієнти не бачать цієї назви.
2. Створіть нову пропозицію та виберіть одержувача
Відкрийте свою групу та натисніть кнопку «+». На етапі «Крок 1: Хто повинен отримати пропозицію?» [Step 1: Who should receive the proposal?] почніть вводити текст для пошуку серед контактів або виберіть «Додати новий контакт» [Add a new contact], щоб одразу створити контакт (ім’я, прізвище та адреса електронної пошти).
Залиште в полі «Шаблон пропозиції» [Proposal Template] значення «Новий робочий процес» [New workflow], якщо ви ще не створили шаблони робочих процесів для пропозицій. Потім натисніть «Перейти до кроку 2» [Go to step 2].
3. Налаштуйте робочий процес
Ваша пропозиція — це робочий процес, що складається з кроків («віджетів»). Натисніть кнопку «+», щоб переглянути всі доступні варіанти: «Запит на підписання» [Request a signature], «Запит на перегляд та затвердження» [Ask to view and approve], «Завантажити документи» [Upload documents], «Послуги та оплата» [Services and payment], «Сторінка з повідомленням» [Message Page], «Форма» [Form], «Перевірки особи» [ID Verifications], «Запросити до TaxNavHQ» [Invite to TaxNavHQ] та «відео» [Video]. Кожен віджет налаштовується окремо. Щоб змінити порядок кроків, перетягніть їх.
4. Додайте крок «Послуги та оплата»
Виберіть «Послуги та оплата». У розділі «Оплата» [Payment] виберіть один із варіантів:
«Без оплати» [No payment]: потенційний клієнт переглядає та затверджує кошторис.
«Stripe» або «GoCardless»: потенційний клієнт приймає кошторис і здійснює оплату або налаштовує спосіб оплати. Спочатку підключіть свій обліковий запис Stripe або GoCardless (скористайтеся посиланням «Відкрити налаштування» [Open settings]).
Якщо ви користуєтеся Xero, у розділі «Інтеграції» [Integrations] також можна встановити прапорець «Створити рахунок-фактуру в Xero» [Create Invoice in Xero].
У розділі «Послуги» [Services] натисніть «Застосувати пакет послуг» [Apply service package], щоб додати весь пакет одразу, або вмикайте послуги по одній. Виберіть валюту, перевірте ціни та натисніть «Зберегти» [Save].
5. Додайте інші кроки
Додайте інші потрібні кроки. Наприклад, додайте «Завантажити документи» і в полі інструкцій попросіть надати документ, що посвідчує особу, з фотографією та свіжі банківські виписки після прийняття кошторису. Установіть прапорець «Крок доступний лише після завершення всіх попередніх кроків» [The step is available only after all previous steps are completed], щоб потенційний клієнт спочатку прийняв кошторис.
6. Завершіть і надішліть
Коли все буде готово, натисніть «Завершити і надіслати» [Complete and send], додайте особисте повідомлення та натисніть «Надіслати» [Send].
7. Потенційний клієнт отримує електронний лист
Потенційний клієнт отримує електронний лист від вашої фірми з кнопкою «Перейти до пропозиції» [Proceed to proposal].
Пропозиція відкривається в браузері клієнта. Клієнт може переглянути кошторис, завантажити його у форматі PDF та натиснути «Прийняти пропозицію» [Accept quote], а потім перейти до наступного кроку.
8. Відстежуйте пропозиції
Поверніться до свого облікового запису. У списку пропозицій відображаються номер і статус кожної пропозиції, час останньої взаємодії потенційного клієнта з нею та її одержувач.
Додаткові рекомендації:
Натисніть «Копіювати як шаблон» [Copy as template] у редакторі робочого процесу, щоб швидко повторно використати пропозицію.
Використовуйте «Статуси робочого процесу» [Workflow statuses], щоб додати власні статуси до кожного кроку для докладнішої звітності, та «Нагадування» [Reminders], щоб автоматично нагадувати потенційним клієнтам про потрібні дії.
Після прийняття пропозиції запросіть клієнта до звичайного порталу.
Повернутися назад:
або перейти далі: