Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.

Для фірм: ви можете надіслати цю сторінку клієнтам або додати посилання на неї до кнопки «Навчання» (Tutorial) у вашому порталі.

Ваш консультант використовує захищений портал для обміну документами з вами. Нижче описано, як прийняти його запрошення. Це займе близько хвилини.

1. Відкрийте лист із запрошенням. Він надходить від імені фірми вашого консультанта (з адреси hello@mydocsafe.com) з темою «Запрошення до порталу» (Portal Invite). Натисніть «Прийняти запрошення» (Accept invitation).

2. Перевірте свої дані. Ваше ім’я та адресу електронної пошти вже заповнено. За потреби виправте ім’я та натисніть «Далі» (Next). (Натискаючи «Далі», ви погоджуєтеся з документом «Умови та положення» (Terms & Conditions).)

3. Створіть пароль. Він має містити щонайменше 9 символів, зокрема малу літеру, велику літеру, цифру та спеціальний символ. У міру виконання вимог позначки стають зеленими. Натисніть «Далі».

4. Ви увійшли. У вашому порталі відкриється «Панель керування» (Dashboard). Використовуйте меню ліворуч, щоб переходити між розділами, як-от «Робочі процеси» (Workflows), «Документи» (Documents) та «Повідомлення» (Messages) (ваш консультант визначає, які з них вам доступні).

Якщо ваш консультант вимагає двофакторної автентифікації, вам також буде запропоновано підтвердити номер мобільного телефону за допомогою коду з SMS-повідомлення.

Натисніть «Прийняти запрошення» у листі та за потреби увійдіть в обліковий запис. Ви побачите, від кого надійшло запрошення та якого порталу воно стосується. Натисніть «Прийняти запрошення» (Accept invite).

Усі ваші портали цього консультанта відображаються на сторінці «Портали» (Portals):

Користуєтеся MyDocSafe для роботи з кількома фірмами? Натисніть назву фірми вгорі ліворуч, щоб перемикатися між ними.

Перевірте, чи не потрапив лист від hello@mydocsafe.com до папки зі спамом або небажаною поштою, а потім попросіть консультанта надіслати його повторно. Запрошення діють протягом періоду, який установлює ваш консультант, тому, якщо кнопка більше не працює, попросіть нове запрошення.