Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Написано для клієнтів. Фірми можуть ділитися цим посиланням.
1. Через запит електронною поштою (вхід не потрібен)
Якщо ваш консультант надіслав вам електронною поштою запит із кнопкою «Завантажити документи» (Upload documents) або захищеним посиланням для завантаження, натисніть цю кнопку чи посилання, а потім перетягніть файли у вікно або виберіть їх на своєму пристрої. Входити в систему не потрібно.
2. У вашому порталі
Увійдіть у систему та відкрийте свій портал.
Натисніть «Документи» (Documents) (або відкрийте папку, яку ваш консультант попросив використовувати).
Натисніть «+», потім «Завантажити файл» (Upload file) і виберіть файли. Ви також можете натиснути «Нова папка» (New folder), щоб упорядкувати файли, якщо ваші права доступу це дозволяють.
3. У формі або робочому процесі
Якщо форма або крок робочого процесу містить поле для завантаження, додайте туди файли та завершіть крок.
Не бачите кнопки «+»? Можливо, у вас є доступ лише для перегляду. Зверніться до свого консультанта.