Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Тут ми пояснюємо деякі розширені параметри налаштування. Щодо основних параметрів див. статтю: Налаштування груп порталів
Додавання порталів масово
Ця функція корисна, якщо ви хочете заздалегідь запросити велику кількість клієнтів до «порожніх» порталів. Для цього вам потрібно буде підготувати CSV-файл із відповідно налаштованими даними.
Щоб дізнатися, як це зробити, читайте далі тут
Підпортали
Створіть структуру підпорталів (ідеально підходить для нарахування заробітної плати співробітникам, складних угод або проєктів, пов'язаних із клієнтами). Детальніше читайте тут.
Посилання для самостійної реєстрації
Увімкніть посилання для самостійної реєстрації, щоб клієнти могли налаштувати власний доступ до порталу.
Ви зможете поділитися цим посиланням з клієнтами електронною поштою або навіть опублікувати його на своєму вебсайті.
Кожен портал, створений за допомогою посилання для самостійної реєстрації, матиме назву, що відповідає імені клієнта.
Статуси
Створіть список власних статусів порталів, який потім зможете використовувати ви та ваша команда для призначення окремим порталам відповідних значень.
Після визначення статусів в основній таблиці зі списком порталів з’явиться новий стовпець «Статус». Після натискання на заголовок «Статус» список порталів буде відсортовано в алфавітному порядку за статусом.
Статуси також можуть змінюватися автоматично залежно від певних подій (лише для тарифних планів Enterprise).
Групи доступу
Групи доступу дозволяють вам керувати доступом внутрішніх користувачів до клієнтських порталів у межах однієї групи порталів.
Як і у випадку зі статусами, якщо ви визначите хоча б одну групу доступу, стовпець «Група доступу» автоматично з’явиться в основній таблиці зі списком порталів та буде доступний для сортування.
Щоб дізнатися більше про створення груп доступу до порталів, докладніше читайте тут. Коротко кажучи, процес налаштування цих груп такий:
Створіть дві або більше груп доступу
Призначте кожен портал групі доступу (або під час створення порталу, або пізніше, за допомогою значка «...» )
Створити ролі компанії з доступом до певних груп оцінювання
Запросіть своїх внутрішніх користувачів до вибраної групи доступу, призначивши їм відповідну роль, визначену у пункті вище.
Папки за замовчуванням
Ви можете налаштувати шаблон папок і підпапок для кожної групи порталів. Щоразу, коли ви створюєте портал, MyDocSafe створюватиме папки, як визначено в шаблоні. Щоб налаштувати шаблон, перейдіть до Налаштування / Папки та додайте потрібну структуру папок за замовчуванням. Зверніть увагу, що кожна папка може мати окремий таймер автоматичного видалення – система періодично перевірятиме кожну папку та переміщуватиме документи, старші за вибрану вами кількість місяців, до кошика.
Складні транзакції
Портали також можна налаштувати таким чином, щоб дозволити кільком сторонам виконувати складну транзакцію, таку як реєстрація клієнта або купівля продукту. Ось приклад такого робочого процесу:
Щоб обговорити це докладніше, зверніться до sales@mydocsafehq.com.
Див. також: Щоб вибрати, хто отримуватиме електронні листи в разі зміни статусу порталу, див. Виберіть, хто отримуватиме електронні листи про зміну статусу порталу.