Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Віддаєте перевагу відео? У цьому короткому відео показано всі кроки. Або прочитайте інструкції нижче.
Якщо ви використовуєте статуси для відстеження етапу роботи з кожним клієнтським порталом (наприклад, «Документи отримано» (Documents received) або «Декларацію подано» (Return filed)), ви можете вибрати, хто отримуватиме електронні листи про зміну статусу порталу.
Налаштування електронних сповіщень про статус для групи порталів
1. Перейдіть до розділу «Портали» (Portals) і відкрийте групу порталів.
2. У меню ліворуч натисніть «Статуси» (Statuses).
3. У розділі «Сповіщення про зміну статусу» (Status change notifications) позначте, хто має отримувати електронні листи:
«Усі користувачі» (All users): усі перелічені нижче користувачі;
«Користувачі компанії з такими ролями компанії» (Company users with the following company roles): виберіть одну або кілька ролей, наприклад «Адміністрування» (Admin) або «Продажі» (Sales);
«Користувачі порталу» (Portal users): клієнти в порталі.
4. Натисніть «Зберегти налаштування сповіщень» (Save notification settings).
Корисно знати
Налаштування застосовується до всієї групи порталів. Вибрані користувачі отримуватимуть електронні листи щоразу, коли будь-який портал у групі змінює статус.
Користувачі, які відписалися від сповіщень порталу, не отримуватимуть електронних листів про нього.
Кожна група порталів має власне налаштування, тому повторіть ці кроки для інших груп.
Про створення та використання статусів див. у статті Як налаштувати клієнтські портали (розширені функції). Про електронні сповіщення щодо нових завантажень див. у статті Як отримувати електронні сповіщення про завантаження файлів у портал?