Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Prefere ver um vídeo? Este breve vídeo explica todos os passos. Em alternativa, leia as instruções abaixo.
Configurar os seus serviços e preços é um passo importante para simplificar o seu processo de vendas. Após a configuração, a área "Serviços" [Services] será o repositório central de informação sobre o que vende, a que preço e em que pacotes.
Onde encontrar: clique em "Propostas" [Proposals] no menu superior.
O menu à esquerda inclui:
"Serviços" - uma lista dos seus serviços com descrições detalhadas e preços
"Faturas" [Invoices]
"Moedas" [Currencies] - uma lista das moedas em que realiza transações
"Tributação" [Taxation] - os impostos que pretende adicionar aos seus serviços
"Pacotes de serviços" [Service Packages] - os seus conjuntos de serviços mais populares
Recomendamos que faça a configuração por esta ordem: primeiro as moedas, depois os impostos e, por fim, os serviços, para que cada serviço os possa utilizar.
1. Configure as suas moedas
Aceda a "Moedas".
Clique no botão "+" e adicione cada moeda com que trabalha.
Se pretender, arraste uma moeda pela respetiva pega para alterar a ordem. A primeira moeda é a predefinida.
Clique em "Guardar" [Save].
Para remover uma moeda, clique no "x" vermelho junto à mesma e, em seguida, em "Guardar".
2. Configure os seus impostos
Aceda a "Tributação".
Clique no botão "+" junto a "Impostos" [Taxes].
Preencha "Nome fiscal" [Tax name] (por exemplo, "IVA") e "Taxa de imposto" [Tax rate] (%).
Escolha se o imposto está incluído no preço em "O imposto está incluído no preço?" [Is tax included in price?]. Esta é a escolha mais importante: "Sim" [Yes] significa que os preços que introduzir já incluem o imposto; "Não" [No] significa que o adicionamos ao preço.
Clique em "Guardar".
Repita para cada taxa de que necessite, por exemplo, uma taxa normal e uma taxa reduzida. Para remover um imposto, clique no ícone do caixote do lixo na respetiva linha.
Algumas empresas terão mais de um imposto, pois alguns dos serviços que vendem podem estar sujeitos a uma taxa de imposto diferente ou estar isentos de imposto.
3. Adicione os seus serviços
Os serviços são agrupados em secções (por exemplo, "Contabilidade" ou "Processamento de salários"), para que a sua tabela de preços seja fácil de consultar. Pode adicionar os serviços um a um ou importá-los todos a partir de um ficheiro CSV.
3a. Adicione serviços um a um
Aceda a "Serviços".
Se ainda não tiver uma secção, desloque-se até ao fundo da página e clique em "Adicionar uma nova secção" [Add a new section]. Em seguida, dê-lhe um nome.
Na secção, clique em "+ Adicionar um novo serviço" [+ Add a new service].
Preencha:
"Nome do Serviço" [Service name]
"Preço unitário" [Unit price], um por cada moeda configurada no passo 1
"Frequência de cobrança" [Billing frequency]: "Único" [One-off], "Por hora" [Hourly], "Mensal" [Monthly], "Trimestral" [Quarterly], "Semestral" [Semiannual] ou "Anual" [Annual]
"Imposto" [Tax]: um dos seus impostos ou "Nenhum" [None]
Se pretender, adicione uma "Etiqueta da unidade" [Unit label] (por exemplo, "horas" ou "utilizadores") e uma "Descrição do Serviço" [Service description]. A descrição é visível para os seus clientes.
Clique em "OK" [OK].
O serviço aparece na respetiva secção com o preço, o imposto e o total. Clique no ícone do lápis junto ao nome de uma secção para lhe mudar o nome ou no ícone do caixote do lixo na linha de um serviço para o eliminar.
3b. Importe serviços a partir de um ficheiro CSV
Aceda a "Serviços".
Clique em "..." junto a "Serviços" e escolha "Importar de CSV" [Import from CSV].
Arraste e largue o ficheiro CSV na caixa ou clique na caixa para escolher o ficheiro.
Faça corresponder as suas colunas aos nossos campos e, em seguida, conclua a importação.
O ficheiro precisa de uma coluna "nome" [name] e de uma coluna "secção" [section]. Se uma secção ainda não existir, criamo-la por si.
Sugestão: para criar uma cópia de segurança da sua tabela de preços ou editá-la em bloco, clique em "..." e escolha "Exportar para CSV" [Export to CSV].
Etapa 4 (opcional) - agrupe os serviços em pacotes:
Os pacotes são conjuntos de serviços que vende frequentemente em conjunto, por exemplo, "Contabilidade inicial". Adicione um pacote a um orçamento com um clique, em vez de selecionar cada serviço.
Esta etapa opcional permite agrupar serviços individuais em pacotes.
Primeiro, crie uma lista dos pacotes que pretende disponibilizar.
Depois de os definir, pode adicionar rapidamente serviços individuais a cada pacote.
Quando terminar, poderá importar rapidamente um pacote ao configurar um orçamento, para poupar tempo.
Está agora pronto para enviar um orçamento ou uma proposta.
Nota para os utilizadores da versão antiga do módulo "Propostas":
O módulo "Fluxos de Vendas" [SalesFlows] só ficará visível depois de desinstalar o módulo "Propostas". Guarde primeiro todos os dados que pretenda manter, pois a desinstalação do módulo não pode ser anulada. Para desinstalar o módulo "Propostas", aceda a "Propostas" e selecione "Desinstalar" [uninstall] no menu à esquerda.
Próximo passo: 7. Envie o seu primeiro orçamento