Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
1. Otwieranie etapu „Strona wiadomości” (Message page)
Należy przejść do sekcji „Portale” (Portals), wybrać portal, otworzyć kartę „Workflow” (Workflows), a następnie wybrany workflow. Kliknąć przycisk "+" i wybrać widżet „Strona wiadomości” lub otworzyć istniejący etap „Strona wiadomości”, aby go edytować.
2. Wpisywanie i formatowanie wiadomości
Należy wpisać wiadomość w edytorze i skorzystać z narzędzi formatowania znajdujących się nad nim:
„Pogrubienie” (Bold), „Kursywa” (italic) i „Podkreślenie” (underline) do wyróżniania tekstu
Listy punktowane i numerowane do przedstawiania kolejnych kroków lub listy potrzebnych rzeczy
Linki, dzięki którym klient może otworzyć stronę bez kopiowania adresu
Wyrównanie tekstu
Krótka wiadomość z kilkoma jasnymi punktami jest znacznie czytelniejsza niż długi akapit — warto korzystać z list, gdy wyjaśnia się więcej niż jedną kwestię.
3. Opcjonalne zapisywanie wiadomości jako szablonu
Jeśli wiadomość będzie wysyłana ponownie, warto zapisać ją jako szablon, aby nie trzeba było pisać jej drugi raz. Należy nadać jej nazwę, którą łatwo będzie później rozpoznać — „Powitanie nowego klienta” łatwiej znaleźć niż „Wiadomość 1”.
Przy kolejnym dodawaniu etapu „Strona wiadomości” należy wybrać zapisany szablon, aby wypełnić edytor jego treścią. Tekst można edytować przed zapisaniem, więc szablon jest punktem wyjścia, a nie niezmienną treścią.
Co widzi klient
Gdy klient dotrze do tego etapu workflow, zobaczy wiadomość dokładnie z takim formatowaniem, jakie zostało zastosowane podczas jej tworzenia.
Warto wiedzieć
Dotychczasowe wiadomości nadal działają. Wiadomości napisane przed udostępnieniem formatowania wyświetlają się dokładnie tak jak wcześniej — niczego nie trzeba poprawiać.
Przycisk „do ustalenia” (custom) pozostaje bez zmian. Jeśli etap „Strona wiadomości” zawiera przycisk z etykietą i linkiem, działa on dokładnie tak jak wcześniej.