Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
1. Otwórz workflow w edytorze
Proszę przejść do „Portale” (Portals) -> „Otwórz wybrany portal” (Open specific portal) -> zakładka „Workflow” (Workflows), a następnie otworzyć istniejący workflow lub utworzyć nowy, aby otworzyć „Edytor przepływu pracy” (Workflow Editor).
Aby utworzyć nowy workflow, proszę kliknąć przycisk „+”, a następnie wybrać opcję „Nowy workflow” (New workflow)
2. Dodaj etap „Prześlij dokumenty” (Upload documents)
W „Edytorze przepływu pracy” proszę kliknąć przycisk „+” i wybrać widżet „Prześlij dokumenty”.
3. Określ, jakie materiały są potrzebne
Proszę podać szczegółowe instrukcje, aby klienci dokładnie wiedzieli, jakie materiały mają przesłać i w jakim formacie.
Klient może załączyć kilka plików w jednym etapie, dlatego proszę wymienić tutaj wszystkie potrzebne materiały — na przykład dokument potwierdzający tożsamość i dokument potwierdzający adres — zamiast dodawać osobny etap dla każdego dokumentu.
4. Zapisz etap
Proszę kliknąć przycisk „Zapisz” (Save), aby dodać etap do workflow.
Co dzieje się dalej
Gdy klienci dotrą do etapu przesyłania dokumentów, zobaczą Państwa instrukcje i będą mogli bezpośrednio załączyć pliki.
Mogą wybrać więcej niż jeden plik naraz. Wszystkie załączone pliki są widoczne na liście, dzięki czemu przed przejściem dalej klienci mogą sprawdzić, czy niczego nie brakuje.
Jeśli załączą niewłaściwy plik, mogą go usunąć za pomocą przycisku „×” obok niego i załączyć właściwy.
