Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Aby rozpocząć, należy przejść do „Portale” (Portals) -> „Wybierz” (Select) konkretny portal -> „Workflow” (Workflows), a następnie otworzyć istniejący workflow lub utworzyć nowy.
1. Otwieranie ustawień terminu
W widoku „Edytor przepływu pracy” (Workflow Editor) należy znaleźć kartę „Przypomnienia i terminy” (Reminders & Deadlines)
2. Wybór sposobu ustalania terminu
Termin można ustawić na jeden z dwóch sposobów:
Konkretna data w kalendarzu — należy wybrać dokładny dzień, do którego workflow ma zostać zrealizowany.
Liczba dni od wysłania — na przykład „termin 7 dni po wysłaniu”. Odliczanie rozpoczyna się automatycznie w momencie wysłania, niezależnie od tego, czy nastąpi to dzisiaj, czy w przyszły wtorek.
Po wybraniu sposobu ustalania terminu należy kliknąć przycisk „Zapisz termin” (Save deadline), aby zapisać zmiany.
3. Wysyłanie workflow
Workflow należy wysłać w zwykły sposób. Jeśli wybrano opcję „dni po wysłaniu” (days after sending), termin jest obliczany od momentu wysłania.
Na tym etapie nie trzeba jeszcze ustalać ostatecznej daty — termin można zmienić później (patrz poniżej).
Co będzie widoczne po ustawieniu terminu
Po ustawieniu terminu dla workflow pozycje po terminie, z terminem na dziś i z terminem na jutro będą wyróżnione bezpośrednio na listach workflow, dzięki czemu od razu widać, co wymaga uwagi.
Późniejsza zmiana terminu
Aby zmienić datę, nie trzeba ponownie otwierać całego rekordu. Można to zrobić bezpośrednio z menu workflow — wystarczy kliknąć menu z 3 kropkami przy workflow, wybrać opcję „Edytuj termin” (Edit deadline) i zmienić termin.
