Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Een portaal is een beveiligde map die alleen door uitgenodigde personen kan worden gebruikt. Via een portaal kunt u documenten delen en ondertekenen en transacties met uw klanten uitvoeren. U kunt verschillende klanten toegang geven tot verschillende portalen. Klanten kunnen toegang hebben tot meerdere portalen en elk portaal kan voor meerdere klanten toegankelijk zijn.
U kunt uw portalen gebruiken om documenten te verspreiden, documenten en gegevens op te vragen (via vragenlijsten), documenten te ondertekenen, te chatten, identiteitscontroles uit te voeren en volledige processen of transacties af te handelen (van de registratie van klanten/patiënten/studenten tot woningaankopen en bedrijfsovernames).
Kijkt u liever een video? Deze korte video neemt u stap voor stap mee. U kunt ook de instructies hieronder lezen.
In dit artikel laten we zien hoe u in 3 eenvoudige stappen aan de slag gaat (geavanceerde functies komen later aan bod).
1. Klik in het hoofddashboard op "Portalen" (Portals) en op de knop "+" en maak uw eerste portaalgroep
Een portaalgroep is een verzameling portalen met dezelfde instellingen. U kunt verschillende typen maken voor verschillende doeleinden: portalen voor klanten kunnen er heel anders uitzien dan portalen voor transacties, medewerkers of projecten.
2a. Nadat u een portaalgroep hebt gemaakt, kunt u desgewenst de instellingen aanpassen:
De inhoud kon niet worden weergegeven
3. Maak uw eerste portaal. Klik op de naam van de portaalgroep en vervolgens op "Een nieuw portaal toevoegen" (ADD A NEW PORTAL).
U hebt twee opties:
Maak een portaal zonder direct iemand uit te nodigen. Sla hiervoor het toevoegen van gebruikers aan het portaal over en voer alleen de naam in
Maak een portaal en nodig direct gebruikers uit. Voer hiervoor de e-mailadressen in van de gebruikers die u wilt uitnodigen, kies een portaalnaam en stel een welkomstbericht op.
Nadat u een portaal hebt gemaakt, kunt u het openen door op de portaalnaam te klikken. U kunt de instellingen ook verder aanpassen vanuit de hoofdlijst met portalen
Klik op het pictogram "Beheer portaltoegang" (Manage Portal Access) om toegangsrechten van gebruikers toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen:
Klik voor andere instellingen op het pictogram "..." aan de rechterkant
Het menu bevat verschillende opties:
"Aankondigingen" (Announcements) - publiceer aankondigingen die in het portaal zichtbaar zijn wanneer gebruikers inloggen
"Documenten" (Documents) - ga naar het onderdeel "Documenten" van het portaal
"Hernoemen" (Rename) - wijzig de naam van het portaal
"Labels" (Labels) - voeg labels toe, verwijder ze of wijzig ze (ze zijn nodig om documenten in bulk te verspreiden of sneller te zoeken)
"Datum voor automatisch verwijderen" (Auto-delete date) - stel een termijn (in maanden) in waarna het portaal automatisch naar de prullenbak wordt verplaatst.
"Meldingsinstellingen" (Notification settings):
"Abonneren op portaalmeldingen" (Subscribe to portal notifications) (als u portaalmeldingen in uw persoonlijke instellingen hebt uitgeschakeld)
"Afmelden voor meldingen" (Unsubscribe from notifications) (als u portaalmeldingen in uw persoonlijke instellingen hebt ingeschakeld)
"Portaal verwijderen" (Delete portal)
Geavanceerde aandachtspunten
"Beveiliging" (Security) - Lees meer over "Toegangsgroepen" (Access groups) om te zien hoe u de toegang tot klantenportalen kunt beperken tot uw teamleden
"Subportalen" (Subportals) - ideaal voor het verspreiden van salarisdocumenten of voor complexe transacties. Lees dit artikel om te zien hoe u ze instelt en dit artikel om te leren hoe u loonstroken veilig verspreidt
Weet u niet zeker hoe u portalen voor uw sector moet inrichten? Zie Voorbeelden van portaalinrichting per sector.
Of ga naar de volgende stap:
3a. Verstuur uw vragenlijst via een klantenportaal (in het Engels)
Of ga terug naar