Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
"Azioni rapide" è un menu di avvio nell'intestazione superiore che consente di accedere con un clic alle attività che svolge più spesso. Lo utilizzi per inviare un documento per la firma o creare un contatto, un portale, un potenziale cliente o un'attività da qualsiasi pagina del Suo account.
1. Aprire il menu "Azioni rapide"
Cerchi l'icona "+" nell'intestazione in alto in qualsiasi pagina, a sinistra della Sua immagine del profilo e del centro "Aiuto" [Help]. Faccia clic sull'icona per aprire il menu.
2. Scegliere un'azione
Faccia clic sull'azione che desidera avviare:
"Invia per la firma" [Send for signing] — carichi un documento e lo invii per la firma
"Crea contatto" [Create contact] — aggiunga un nuovo contatto al Suo account
"Crea portale" [Create portal] — configuri un nuovo portale clienti
"Invia proposta" [Send proposal] — configuri un nuovo gruppo di proposte, se necessario, e invii la Sua proposta
"Crea attività" [Create task] — crei un'attività per sé o per un collega
3. Completare l'azione
Si aprirà direttamente la schermata pertinente con il modulo già aperto, senza dover prima navigare nei menu. Compili i dettagli e selezioni "salva" [save], oppure selezioni "Annulla" [cancel] e "chiudi" [close] per uscire senza creare nulla.
Informazioni utili
"Azioni rapide" funziona in ogni pagina, quindi non è necessario tornare a "Casa" [Home] o alla dashboard per avviare una nuova attività.
Vedrà solo le azioni che è autorizzato a eseguire. L'elenco dipende dalle Sue autorizzazioni utente e dal Suo piano: se non può creare portali dal menu principale, non potrà farlo nemmeno da "Azioni rapide". Se manca un'azione che si aspetta di trovare, contatti l'amministratore del Suo account