Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Vous préférez regarder une vidéo ? Cette courte vidéo vous guide à chaque étape. Vous pouvez aussi lire les instructions ci-dessous.
Les étiquettes vous permettent de regrouper vos contacts selon les besoins de votre cabinet, par exemple par prestation (Client en tenue comptable), par étape (Prospect) ou par associé. Vous pouvez attribuer autant d’étiquettes que vous le souhaitez à un contact. Chaque étiquette possède sa propre couleur pour être repérable en un coup d’œil.
Les étiquettes remplacent les anciens groupes de contacts. Si vous utilisiez des groupes auparavant, vous les retrouverez sous forme d’étiquettes.
1. Créer une étiquette
Cliquez sur « Contacts » [Contacts] dans le menu supérieur, puis sur « Gérer les étiquettes » [Manage tags] dans le menu de gauche. Cliquez sur le bouton « + » [+] à côté de « Étiquettes de contact » [Contact tags], saisissez un nom, choisissez l’une des dix couleurs et cliquez sur « Enregistrer » [Save].
2. Gérer vos étiquettes
La page « Étiquettes de contact » répertorie toutes les étiquettes et indique, pour chacune, le nombre de contacts auxquels elle est attribuée. Cliquez sur ce nombre pour afficher les contacts concernés. Pour chaque étiquette, vous pouvez :
activer « Afficher dans le menu » [Show in menu] pour ajouter l’étiquette au menu « Contacts » de gauche et ouvrir ainsi cette liste en un clic ;
cliquer sur l’icône en forme de crayon pour renommer l’étiquette ou modifier sa couleur ;
cliquer sur l’icône en forme de corbeille pour supprimer l’étiquette.
3. Attribuer une étiquette à un contact
Ouvrez un contact et saisissez du texte dans le champ « Ajouter une étiquette » [Add a tag] à droite. Choisissez une étiquette existante ou créez-en une. Appuyez sur « Entrée » [Enter] pour fermer la liste des étiquettes lorsque vous avez terminé.
4. Filtrer par étiquettes
Sur la page « Tous les contacts » [All contacts], cliquez sur « + Filtre » [+ Filter] et choisissez « Étiquettes » [Tags]. Cochez les étiquettes souhaitées, puis choisissez le critère de correspondance :
« Toute étiquette » [Any tag] : les contacts qui possèdent au moins l’une des étiquettes sélectionnées ;
« Toutes les étiquettes » [All tags] : uniquement les contacts qui possèdent toutes les étiquettes sélectionnées.
Vous pouvez combiner le filtre par étiquettes avec les filtres « Statut » [Status], « Type d'organisation » [Organisation type] et « Possède une adresse e-mail » [Has email]. Pour le supprimer, ouvrez le filtre et cliquez sur « Supprimer le filtre » [Remove filter].
Bon à savoir : les étiquettes déterminent également les contacts que votre équipe peut voir. Consultez « Limiter les contacts visibles par un rôle d’entreprise » [Limit which contacts a company role can see]. Une fois la liste filtrée, vous pouvez envoyer un message à toutes les personnes qui y figurent. Consultez « Envoyer un message à vos contacts » [Message your contacts].