Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Vous préférez regarder une vidéo ? Cette courte vidéo vous guide à chaque étape. Vous pouvez aussi lire les instructions ci-dessous.
Depuis « Contacts » [Contacts], vous pouvez envoyer un message à un seul contact, aux contacts que vous cochez, à tous ceux qui correspondent au filtre actuel ou à tous vos contacts. Chaque contact dispose de sa propre conversation privée : personne ne voit donc qui d’autre a reçu le message.
1. Choisir les destinataires du message
Une sélection de contacts : cochez les contacts dans la liste, puis cliquez sur « Envoyer un message aux contacts sélectionnés » [Message selected contacts].
Une liste filtrée : filtrez la liste (par exemple à l’aide d’une étiquette), puis cliquez sur le menu à trois points en haut à droite et choisissez « Envoyer un message aux contacts filtrés » [Message filtered contacts]. Le nombre entre parenthèses indique combien de contacts recevront le message.
Tous les contacts : lorsqu’aucun filtre n’est appliqué, ce même menu affiche « Envoyer un message à tous les contacts » [Message all contacts].
2. Rédiger votre message
La fenêtre « Envoyer un message aux contacts » [Message contacts] confirme le nombre de contacts qui recevront le message. Ajoutez un objet facultatif et rédigez votre message. Cliquez sur « Modèles » [Templates] pour utiliser l’un de vos modèles de message enregistrés.
3. Personnaliser le message avec des variables
Cliquez sur « Insérer une variable » [Insert variable] dans l’objet ou la zone de message pour ajouter des informations propres à chaque contact :
« Contact » [Contact] : « Prénom » [First name], « Nom de famille » [Last name], « Nom complet » [Full name] et « Nom de l'entreprise » [Company name] ;
« Expéditeur » [Sender] : votre nom complet.
Par exemple, commencez le message par Bonjour, suivi de la variable « Prénom » : chaque contact verra alors son propre prénom.
4. Envoyer
Cliquez sur « Envoyer à N contacts » [Send to N contacts]. Vérifiez le nombre de destinataires avant l’envoi, en particulier si vous envoyez un message à une liste filtrée.
Envoyer depuis votre propre adresse e-mail
Sur les comptes disposant d’un domaine en marque blanche, les utilisateurs peuvent envoyer des messages aux contacts depuis leur propre adresse e-mail sur le domaine autorisé du cabinet. Les réponses leur parviennent ainsi directement. Pour en savoir plus, « Contactez-nous » [contact us].
Conseil : gardez vos étiquettes à jour pour pouvoir joindre tout un segment, par exemple l’ensemble de vos clients en tenue comptable, en quelques clics.