Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.

Il arrive souvent que certaines données client nécessaires à un contrat (par exemple, l’adresse, la date de naissance, etc.) ne soient pas disponibles au moment d’envoyer le flux de travail au client.

Une possibilité consiste à ajouter des champs obligatoires au contrat et à demander au client de les remplir. Toutefois, si vous lui demandez également de remplir un questionnaire, il peut être plus simple d’y recueillir ces données et de les importer automatiquement dans le contrat.

Voici comment procéder :

Dans « Modèles de flux de propositions » [Proposal workflow templates], ouvrez votre modèle et ajoutez une étape « Formulaire » [Form].

Sélectionnez un formulaire créé précédemment et renseignez un nom de « Variable » pour ce formulaire, par exemple Form1.

Enregistrez le widget et ajoutez une étape « Demander une signature » [Request a signature]. Elle doit se situer après l’étape « Formulaire », mais pas nécessairement juste après.

Ajoutez ensuite votre document. Lorsque vous placez les champs de signature, ajoutez un champ « Texte » [Text] et saisissez le chemin de la variable comme valeur par défaut, entre doubles accolades : {{Form1.DateOfBirth}}. Vous pouvez cocher « Lecture seule » [Read only] pour empêcher votre client de modifier ce champ

Enregistrez le modèle.

Accédez à « Liste des propositions » [Proposal list], cliquez sur le bouton « + » [+], choisissez votre client et le « Modèle de proposition » [Proposal Template], puis envoyez-le.

Votre client remplit et soumet le formulaire

À l’étape de signature, le champ est déjà rempli.

Bon à savoir : cette fonctionnalité est disponible dans les propositions et dans les flux de travail du portail client.