Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Avant de commencer
Les formulaires qui utilisent une logique conditionnelle ou une grille ne peuvent pas être divisés en étapes : ils restent sur une seule page à faire défiler. Si c’est le cas de votre formulaire, arrêtez-vous ici.
Ajoutez tous vos champs et toutes vos sections avant d’activer la division en étapes, afin de prévisualiser la répartition réelle des pages plutôt que celle d’un formulaire vide.
1. Ouvrez votre modèle de formulaire
Les modèles de formulaire sont disponibles à deux endroits. Ouvrez celui qui correspond à ce que vous créez : un seul suffit :
a) Dans votre "Groupe Portail" [Portal Group]
b) Dans votre "Groupe de propositions" [Proposal group]
2. Activez la division en étapes
Ajoutez les éléments au formulaire, revenez au premier bloc (ou au titre) et cochez "Diviser le formulaire en étapes (un champ ou une section par étape)" [Break form into steps (one field or section each)].
Si vous laissez la case décochée, le formulaire reste tel qu’il est actuellement : une seule longue page à faire défiler.
3. Enregistrez le formulaire
Cliquez sur le bouton "Enregistrer" [Save] pour appliquer les modifications
4. Prévisualisez la répartition des pages
MyDocSafe divise le formulaire pour vous : vous ne choisissez pas manuellement les sauts de page. Cliquez sur "Aperçu" [Preview] (icône en forme d’œil) pour voir exactement comment votre client parcourra le formulaire.
Ce que voit votre client
Lorsque votre client ouvre le formulaire depuis son portail ou un flux de travail, il voit une page à la fois avec :
Une barre de progression en haut, pour savoir ce qu’il lui reste à remplir.
Les boutons "Suivant" [Next] et "Retour" [Back]. Revenir en arrière ne fait jamais perdre les informations déjà saisies.
Le nom du formulaire au-dessus de chaque page, pour toujours savoir quel formulaire il remplit.
Le premier champ sélectionné automatiquement : il peut commencer à saisir immédiatement et appuyer sur "Entrée" [Enter] pour passer à la page suivante (ou envoyer le formulaire à la dernière page).
Dans un flux de travail du portail, "Enregistrer et fermer" [Save and close] reste disponible sur chaque page. Votre client peut s’interrompre, revenir plus tard et reprendre là où il s’était arrêté. Les éventuelles conditions générales apparaissent sur la dernière page, juste avant l’envoi du formulaire.
