Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Prefiere ver un vídeo? Este breve vídeo le guía por cada paso. Si lo prefiere, puede leer las instrucciones que aparecen a continuación.
Configurar sus servicios y precios es un paso importante para agilizar su proceso de ventas. Una vez configurado, "Servicios" [Services] será el repositorio central de información sobre lo que vende, a qué precio y en qué paquetes.
Dónde encontrarlo: haga clic en "Propuestas" [Proposals] en el menú superior.
El menú de la izquierda consta de:
"Servicios": una lista de sus servicios con descripciones detalladas y precios
"Facturas" [Invoices]
"Monedas" [Currencies]: una lista de las monedas con las que trabaja
"Impuestos" [Taxation]: los impuestos que desea añadir a sus servicios
"Paquetes de servicios" [Service Packages]: sus agrupaciones de servicios más populares
Le recomendamos configurar primero las monedas, después los impuestos y, por último, los servicios, para que cada servicio pueda utilizarlos.
1. Configure sus monedas
Vaya a "Monedas".
Haga clic en el botón "+" y añada cada moneda con la que trabaja.
Si lo desea, arrastre una moneda desde su asa de arrastre para cambiar el orden. La primera moneda es la predeterminada.
Haga clic en "Guardar" [Save].
Para eliminar una moneda, haga clic en la "x" roja que aparece a su lado y, después, en "Guardar".
2. Configure sus impuestos
Vaya a "Impuestos".
Haga clic en el botón "+" junto a "Impuestos" [Taxes].
Rellene "Nombre del impuesto" [Tax name] (por ejemplo, "VAT") y "Tasa de impuesto" [Tax rate] (%).
Elija si el impuesto está incluido en el precio en "¿Están incluidos los impuestos en el precio?" [Is tax included in price?]. Esta es la elección más importante: "Sí" [Yes] significa que los precios que introduzca ya incluyen el impuesto; "No" [No] significa que lo añadiremos al precio.
Haga clic en "Guardar".
Repita el proceso para cada tipo impositivo que necesite, por ejemplo, uno general y otro reducido. Para eliminar un impuesto, haga clic en el icono de la papelera de su fila.
Algunas empresas tendrán más de un impuesto, ya que algunos de los servicios que venden pueden requerir un tipo impositivo diferente o estar exentos de impuestos.
3. Añada sus servicios
Los servicios se agrupan en secciones (por ejemplo, "Contabilidad" o "Nóminas") para que su lista de precios sea fácil de consultar. Puede añadir los servicios uno a uno o importarlos todos desde un archivo CSV.
3a. Añada los servicios uno a uno
Vaya a "Servicios".
Si aún no tiene ninguna sección, desplácese hasta el final y haga clic en "Agregar una nueva sección" [Add a new section]; después, asígnele un nombre.
Debajo de la sección, haga clic en "+ Agregar un nuevo servicio" [+ Add a new service].
Rellene:
"Nombre del Servicio" [Service name]
"Precio unitario" [Unit price], uno por cada moneda que haya configurado en el paso 1
"Frecuencia de facturación" [Billing frequency]: "Único" [One-off], "Cada hora" [Hourly], "Mensual" [Monthly], "Trimestral" [Quarterly], "Semestral" [Semiannual] o "Anual" [Annual]
"Impuesto" [Tax]: uno de sus impuestos o "Ninguno" [None]
Si lo desea, añada una "Etiqueta de unidad" [Unit label] (por ejemplo, "horas" o "usuarios") y una "Descripción del servicio" [Service description]. Sus clientes podrán ver la descripción.
Haga clic en "Aceptar" [OK].
Su servicio aparecerá en su sección con el precio, el impuesto y el total. Haga clic en el icono del lápiz junto al nombre de una sección para cambiarlo, o en el icono de la papelera de la fila de un servicio para eliminarlo.
3b. Importe servicios desde un archivo CSV
Vaya a "Servicios".
Haga clic en "..." junto a "Servicios" y seleccione "Importar desde CSV" [Import from CSV].
Arrastre y suelte su archivo CSV en el recuadro o haga clic en él para seleccionar el archivo.
Asocie sus columnas con nuestros campos y, después, complete la importación.
Su archivo debe tener una columna de "nombre" [name] y otra de "sección" [section]. Si una sección aún no existe, la crearemos por usted.
Consejo: para hacer una copia de seguridad o editar su lista de precios en bloque, haga clic en "..." y seleccione "Exportar a CSV" [Export to CSV].
Paso 4 (opcional): agrupe los servicios en paquetes:
Los paquetes son conjuntos de servicios que suele vender juntos, por ejemplo, "Contabilidad básica". Añada un paquete a un presupuesto con un solo clic en lugar de seleccionar cada servicio.
Este paso opcional le permite agrupar servicios individuales en paquetes.
Primero, cree una lista de los paquetes que desea ofrecer.
Una vez definidos, podrá añadir rápidamente servicios individuales a cada paquete.
Cuando haya terminado, podrá importar un paquete rápidamente al configurar un presupuesto para ahorrar tiempo.
Ya está listo para enviar un presupuesto o una propuesta.
Nota para los usuarios de la versión anterior del módulo "Propuestas":
No verá el módulo "Flujos de ventas" [SalesFlows] hasta que desinstale "Propuestas". Guarde primero los datos que desee conservar, ya que la desinstalación del módulo no se puede deshacer. Para desinstalar "Propuestas", vaya a "Propuestas" y seleccione "Desinstalar" [uninstall] en el menú de la izquierda.
Siguiente paso: 7. Envíe su primer presupuesto