Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
A menudo, algunos datos del cliente necesarios para un contrato (por ejemplo, la dirección, la fecha de nacimiento, etc.) no están disponibles al enviar el flujo de trabajo al cliente.
Una opción es añadir al contrato los campos de datos necesarios y pedir al cliente que los rellene. Sin embargo, si también le pide que rellene un cuestionario, puede resultar más sencillo recopilar los datos en él e importarlos automáticamente al contrato.
El procedimiento es sencillo:
1. Configure el formulario
Vaya a "Propuestas" [Proposals]/[grupo de propuestas]/"Plantillas de formulario" [Form templates].
Cree un formulario nuevo o haga clic en el menú de tres puntos situado junto a su formulario y elija "Editar" [Edit].
Haga clic en la pregunta y añada un nombre en "Variable" [Variable] a la derecha, por ejemplo,
DateOfBirth. Si la pregunta está dentro de una "Sección" [Section], añada también un nombre de variable a la sección.
Haga clic en "Guardar" [Save].
2. Configure el documento
En "Plantillas de flujo de trabajo de propuestas" [Proposal workflow templates], abra su plantilla y añada un paso de "Formulario" [Form].
Seleccione un formulario creado previamente y añada un nombre en "Variable" para el formulario, por ejemplo, Form1.
Guarde el widget y añada un paso de "Solicitar una firma" [Request a signature]. Debe ir después del paso de "Formulario", aunque no necesariamente justo después.
A continuación, añada su documento. Al colocar los campos de firma, añada un campo de "Texto" [Text] e introduzca la ruta de la variable como valor predeterminado, entre llaves dobles: {{Form1.DateOfBirth}}. Si lo desea, marque "Solo lectura" [Read only] para que su cliente no pueda modificarlo
Guarde la plantilla.
3. Envíe el flujo de trabajo.
Vaya a "Lista de propuestas" [Proposal list], haga clic en el botón "+", elija su cliente y la "Plantilla de propuesta" [Proposal Template] y envíe el flujo de trabajo.
Qué ve su cliente
Su cliente rellena y envía el formulario
En el paso de firma, el campo ya está rellenado.
Conviene saberlo: esta función está disponible tanto en las propuestas como en los flujos de trabajo del portal de clientes.