Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Über „Schnellaktionen“ in der oberen Kopfzeile erreichen Sie Ihre häufigsten Aufgaben mit einem Klick. Damit können Sie von jeder Seite Ihres Kontos aus ein Dokument zur Unterschrift senden oder einen Kontakt, ein Portal, einen Interessenten oder eine Aufgabe erstellen.
1. „Schnellaktionen“ öffnen
Das „+“-Symbol finden Sie auf jeder Seite oben in der Kopfzeile, links neben Ihrem Profilbild und dem Hilfecenter „Hilfe“ (Help). Klicken Sie darauf, um die Aktionsauswahl zu öffnen.
2. Aktion auswählen
Klicken Sie auf die Aktion, die Sie starten möchten:
„Zur Unterzeichnung senden“ (Send for signing) — laden Sie ein Dokument hoch und senden Sie es zur Unterschrift
„Kontakt erstellen“ (Create contact) — fügen Sie Ihrem Konto einen neuen Kontakt hinzu
„Portal erstellen“ (Create portal) — richten Sie ein neues Mandantenportal ein
„Angebot senden“ (Send proposal) — richten Sie bei Bedarf eine neue Angebotsgruppe (Proposal group) ein und senden Sie Ihr Angebot
„Aufgabe erstellen“ (Create task) — erstellen Sie eine Aufgabe für sich oder einen Kollegen
3. Aktion abschließen
Sie gelangen direkt zur entsprechenden Ansicht mit bereits geöffnetem Formular, ohne zuerst durch die Menüs navigieren zu müssen. Geben Sie die Angaben ein und speichern Sie sie, oder brechen Sie die Aktion ab und schließen Sie die Ansicht, ohne etwas zu erstellen.
Gut zu wissen
„Schnellaktionen“ ist auf jeder Seite verfügbar. Sie müssen daher nicht zur „Startseite“ (Home) oder zu Ihrer Übersicht zurückkehren, um eine neue Aufgabe zu starten.
Sie sehen nur Aktionen, für die Sie berechtigt sind. Die Liste richtet sich nach Ihren Benutzerberechtigungen und Ihrem Tarif. Wenn Sie über das Hauptmenü keine Portale erstellen können, wird Ihnen diese Aktion auch unter „Schnellaktionen“ nicht angeboten. Falls eine erwartete Aktion fehlt, wenden Sie sich an den Administrator Ihres Kontos