Hinweis: Einige Screenshots zeigen noch die englische Oberfläche; die deutschen Bezeichnungen stehen im Text.
Die Liste der vereinbarten Leistungen kann automatisch an den Vertrag angehängt werden, indem Sie die entsprechende Option im Widget „E-Signatur“ (signature) aktivieren. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Workflow-Schritt zur Annahme des Angebots bzw. der Leistungen VOR dem Schritt zur Unterzeichnung des Vertrags liegt.
Fügen Sie anschließend im Widget „E-Signatur anfordern“ (request a signature) das „Angebot“ über die Option „Zusätzliche PDF-Seiten“ (additional PDF Pages) hinzu.
Sobald die Option aktiviert ist, werden die Leistungen als Tabelle in einem PDF-Dokument dargestellt und an den Vertrag angehängt.