Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Портал — це захищена папка, з якою можуть працювати лише запрошені користувачі. Через портал ви можете обмінюватися документами, підписувати їх і здійснювати операції з клієнтами. Ви можете надавати різним клієнтам доступ до різних порталів. Клієнти можуть мати доступ до багатьох порталів, а до кожного порталу можуть мати доступ кілька клієнтів.
Ви можете використовувати портали, щоб розповсюджувати документи, запитувати документи й дані (через анкети), підписувати документи, спілкуватися в чаті, перевіряти особу та виконувати цілі процеси або операції (від реєстрації клієнтів/пацієнтів/студентів до купівлі будинків і придбання компаній).
Віддаєте перевагу відео? У цьому короткому відео показано кожен крок. Або прочитайте інструкції нижче.
У цій статті ми покажемо, як почати роботу за 3 прості кроки (залишивши розширені функції на потім).
1. На головній панелі натисніть «Портали» (Portals) і кнопку «+» та створіть свою першу групу порталу
Група порталу — це набір порталів зі спільними налаштуваннями. Ви можете створити кілька типів для різних цілей: портали для клієнтів можуть суттєво відрізнятися від порталів для угод, працівників або проєктів.
2a. За потреби після створення групи порталу ви можете змінити її налаштування:
Не вдалося відобразити вміст
3. Створіть свій перший портал. Натисніть назву групи порталу, а потім — «ДОДАТИ НОВИЙ ПОРТАЛ» (ADD A NEW PORTAL).
У вас буде два варіанти:
Створити портал, поки що нікого до нього не запрошуючи. Для цього пропустіть додавання користувачів до порталу та просто введіть назву
Створити портал і відразу запросити до нього користувачів. Для цього вкажіть адреси електронної пошти користувачів, яких хочете запросити, виберіть назву порталу та напишіть вітальне повідомлення.
Після створення порталу ви можете відкрити його, натиснувши назву, або додатково налаштувати його в головному списку порталів
Щоб надати, скасувати або змінити права доступу користувача, натисніть значок «Керування доступом до порталу» (Manage Portal Access):
щоб перейти до інших налаштувань, натисніть значок «...» праворуч
Меню містить такі пункти:
«Оголошення» (Announcements) — публікуйте оголошення, які користувачі бачитимуть на порталі після входу
«Документи» (Documents) — перейдіть до розділу «Документи» порталу
«Перейменувати» (Rename) — змініть назву порталу
«Мітки» (Labels) — додавайте, видаляйте або редагуйте мітки (вони потрібні для масового розповсюдження документів або швидшого пошуку)
«Дата автоматичного видалення» (Auto-delete date) — задайте термін (у місяцях), після якого портал буде автоматично переміщено до кошика.
«Налаштування сповіщень» (Notification settings):
«Підпишіться на сповіщення порталу» (Subscribe to portal notifications) (якщо ви вимкнули сповіщення порталу в особистих налаштуваннях)
«Відписатися від сповіщень» (Unsubscribe from notifications) (якщо ви ввімкнули сповіщення порталу в особистих налаштуваннях)
«Видалити портал» (Delete portal)
Додаткові можливості
«Безпека» (Security) — Щоб дізнатися, як обмежити доступ учасників вашої команди до клієнтських порталів, прочитайте про «Групи доступу» (Access groups)
«Підпортали» (Subportals) — ідеально підходять для розповсюдження розрахункових листків або складних угод. Прочитайте цю статтю, щоб дізнатися, як їх налаштувати, а також цю статтю, щоб дізнатися, як безпечно розповсюджувати розрахункові листки
Не знаєте, як налаштувати портали для вашої галузі? Перегляньте приклади налаштування порталів за галузями.
Або перейдіть до наступного кроку:
3a. Надішліть анкету через клієнтський портал (англійською)
Або поверніться до