Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Вимоги: план підписки Starter, Small або Business та платний обліковий запис Zapier
Ви можете запускати події у сторонньому програмному забезпеченні на основі того, що відбувається в MyDocSafe. У цій статті ми покажемо вам, як налаштувати Zap на прикладі «надсилання форми» за допомогою Google Таблиць. Щоб переглянути готові шаблони Zap, прокрутіть сторінку до кінця статті.
1. Увімкніть інтеграцію:
Будь ласка, спочатку зареєструйтеся, щоб створити новий обліковий запис Zapier, або увійдіть у наявний обліковий запис на сайті https://zapier.com/
2. Виберіть «Створити Zap» [MAKE A ZAP] або «Створити Zap» [Create Zap] на головному екрані:
3. Введіть MyDocSafe у поле пошуку «Вибрати програму та подію», щоб знайти програму MyDocSafe:
4. Далі виберіть тригерну подію.
Наразі підтримуються 4 типи подій:
Надсилання нової форми (Форма – Надіслано)
Електронне підписання виконано (Esign – Підписано) [Esign – Signed]
Запит на електронне підписання надіслано (Esign – Надіслано) [Esign – Sent]
Запит на електронне підписання відхилено (Esign – Відхилено) [Esign – Rejected]
Виберіть один із тригерів зі списку подій-тригерів і натисніть кнопку «Продовжити» [CONTINUE].
5. Увійдіть у свій обліковий запис MyDocSafe, щоб надати дозвіл Zapier на обробку тригерів з вашого облікового запису MyDocSafe (цей крок потрібен лише один раз під час увімкнення інтеграції)
Коли ви натиснете кнопку «Увійти до MyDocSafe (1.0.0)», з’явиться вікно входу MyDocSafe:
Будь ласка, введіть свої облікові дані для входу, щоб дозволити Zapier отримати доступ до вашого облікового запису MyDocSafe. Після введення облікових даних ви повинні ДОЗВОЛИТИ Zapier доступ до вашого облікового запису, надавши дозвіл «Доступ до списку ваших папок».
Коли ви надасте Zapier доступ до вашого облікового запису MyDocSafe, кнопка «Продовжити» [CONTINUE] у Zapier стане активною.
Натисніть кнопку «Продовжити».
6. Виберіть компанію MyDocSafe, для якої ви хочете активувати інтеграцію (якщо у вас є обліковий запис для кількох компаній)
7. Виберіть форму, яку ви хочете використовувати як тригер.
8. Перевірте тригер
Якщо тест пройде успішно, ви побачите список полів вебформи.
Щоб спростити тестування, переконайтеся, що у вашій формі в MyDocSafe призначено імена змінних кожному полю, яке вас цікавить. Ці імена змінних відображатимуться в результатах тесту, що полегшить їх читання. Без імен змінних ви побачите натомість автоматично згенеровані коди, які можуть бути незрозумілими.
9. Далі виберіть потрібну дію
У цьому прикладі ми створимо новий рядок у таблиці Google.
Виберіть «Google Таблиці» та «Створити рядок електронної таблиці»
Потім виберіть свій обліковий запис Google (можливо, вам спочатку потрібно буде пройти автентифікацію для підключення, якщо ви ще цього не зробили)
10. Після перевірки налаштування ви можете увімкнути свій Zap:
Готово.
Ми також пропонуємо низку шаблонів Zap, які допоможуть вам швидше розпочати роботу. Щоб знайти їх, перейдіть на нашу головну сторінку інтеграцій https://zapier.com/apps/mydocsafe/integrations та прокрутіть униз, щоб побачити список готових шаблонів:
У вас є якісь запитання чи пропозиції? Будь ласка, перейдіть до розділу «Громада» та залиште свої коментарі.