Стаття для клієнтів. Фірми можуть ділитися цим посиланням.
Робочий процес — це коротка послідовність кроків, які ваш консультант просить вас виконати, наприклад ознайомитися з повідомленням про конфіденційність, відповісти на запитання, завантажити документи та підписати лист про умови надання послуг.
Натисніть посилання в електронному листі від вашого консультанта або увійдіть у систему й відкрийте розділ «Робочі процеси» (Workflows) у своєму порталі.
Натисніть назву робочого процесу. Кроки пронумеровано вгорі.
Виконайте кожен крок, дотримуючись інструкцій на екрані. Щоб поставити підписи, дотримуйтесь підказок.
На останньому кроці ви побачите повідомлення «Дякуємо за завершення робочого процесу» (Thank you for completing the workflow).
Підписані копії зберігаються в розділі «Підписані документи» (Signed Documents) у вашому порталі.
Не вдається виконати крок? Зверніться до свого консультанта. Він може бачити, на якому кроці ви перебуваєте, і повторно надіслати запит.