Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
1. Відкрийте робочий процес у редакторі
Перейдіть до «Портали» [Portals] -> «Відкрити» [Open] конкретний портал -> вкладка «Робочі процеси» [Workflows], потім відкрийте наявний робочий процес або створіть новий, щоб відкрити «Редактор робочого процесу» [Workflow Editor].
Щоб створити новий робочий процес, натисніть кнопку «+», потім виберіть пункт «Новий робочий процес» [New workflow]
2. Додайте крок «Завантажити документи» [Upload documents]
У «Редакторі робочого процесу» натисніть кнопку «+» і виберіть віджет «Завантажити документи».
3. Укажіть, що вам потрібно
Додайте докладні інструкції, щоб клієнти чітко розуміли, які матеріали потрібно надати та в якому форматі.
Оскільки клієнт може прикріпити кілька файлів на одному кроці, перелічіть тут усе необхідне — наприклад, документ, що посвідчує особу, і документ, що підтверджує адресу, — замість того, щоб додавати окремий крок для кожного документа.
4. Збережіть крок
Натисніть кнопку «Зберегти» [Save], щоб додати крок до робочого процесу.
Що відбувається далі
Коли клієнти переходять до кроку завантаження, вони бачать ваші інструкції та можуть одразу прикріпити файли.
Вони можуть вибрати кілька файлів одночасно. Усі прикріплені файли відображаються у списку, тож клієнти можуть перевірити, чи додали все необхідне, перш ніж перейти далі.
Якщо клієнти прикріпили не той файл, вони можуть видалити його, натиснувши «×» поруч із ним, і прикріпити потрібний.
