Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Віддаєте перевагу відео? У цьому короткому відео показано всі кроки. Або прочитайте інструкції нижче.
Теги допомагають групувати контакти так, як зручно вашій фірмі: наприклад, за послугою (Клієнт з ведення бухгалтерського обліку), за етапом («Потенційний клієнт» [Prospect]) або за партнером. Контакт може мати будь-яку кількість тегів, а кожен тег має власний колір, щоб його було легко помітити.
Теги замінюють колишні групи контактів. Якщо ви раніше використовували групи, тепер вони відображатимуться як теги.
1. Створіть тег
Натисніть «Контакти» [Contacts] у верхньому меню, а потім «Керувати тегами» [Manage tags] у меню ліворуч. Натисніть кнопку «+» поруч із «Теги контактів» [Contact tags], введіть назву, виберіть один із десяти кольорів і натисніть «Зберегти» [Save].
2. Керуйте тегами
На сторінці «Теги контактів» наведено всі теги та кількість контактів із кожним із них. Натисніть на кількість, щоб переглянути ці контакти. Для кожного тегу ви можете:
увімкнути «Показати в меню» [Show in menu], щоб додати тег до меню «Контакти» ліворуч і відкривати цей список одним натисканням;
натиснути значок олівця, щоб перейменувати тег або змінити його колір;
натиснути значок кошика, щоб видалити тег.
3. Додайте тег до контакту
Відкрийте контакт і почніть вводити текст у полі «Додати тег» [Add a tag] праворуч. Виберіть наявний тег або створіть новий. Завершивши, натисніть клавішу «Ввід» [Enter], щоб закрити список тегів.
4. Фільтруйте за тегами
На сторінці «Усі контакти» [All contacts] натисніть «+ Фільтр» [+ Filter] і виберіть «Теги» [Tags]. Позначте потрібні теги, а потім виберіть умову відбору:
«Будь-який тег» [Any tag]: контакти, які мають принаймні один із вибраних тегів;
«Усі теги» [All tags]: лише контакти, які мають усі вибрані теги.
Фільтр за тегами можна поєднувати з фільтрами «Статус» [Status], «Тип організації» [Organisation type] і «Має електронну пошту» [Has email]. Щоб скасувати фільтр за тегами, відкрийте його та натисніть «Видалити фільтр» [Remove filter].
Корисно знати: теги також визначають, що може бачити ваша команда. Див. Обмеження видимості контактів для ролі в компанії. Відфільтрувавши список, ви можете надіслати повідомлення всім контактам у ньому. Див. Надсилання повідомлень контактам.