Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Бажаєте переглянути відео? Це коротке відео пояснює кожен крок. Або прочитайте інструкції нижче.
Ви можете обмежити доступ для ролі компанії так, щоб користувачі з цією роллю бачили лише контакти з певними тегами. Наприклад, роль «Продажі» (Sales) може бачити потенційних клієнтів, але не наявних.
Перш ніж почати, додайте теги до контактів (див. Упорядкування контактів за допомогою кольорових тегів).
1. Відкрийте роль
Перейдіть до «Налаштування» (Settings) > «Ролі компанії» (Company Roles) і натисніть роль, яку потрібно змінити, або натисніть «+», щоб створити нову.
2. Перейдіть до спеціального доступу
Натисніть «Спеціальний доступ» (Custom access). Після збереження права спеціального доступу замінять права адміністратора, тому перевірте й решту дозволів цієї ролі.
3. Виберіть теги
У розділі «Загальний» (General) > «Контакти» (Contacts) натисніть «Спеціальний» (Custom). Потім:
у полі «Теги» (Tags) виберіть теги контактів, які будуть видимі для цієї ролі;
у полі «Доступ до цих контактів» (Access to these contacts) виберіть рівень доступу, наприклад «Читання/запис» (Read/Write).
Контакти, які не мають жодного з вибраних тегів, приховані для цієї ролі. Натисніть «Зберегти» (Save).
4. Призначте роль
Перейдіть до «Налаштування» > «Користувачі компанії» (Company Users) і призначте роль тим членам команди, яким вона потрібна.
Корисно знати: доступ до «Завдання компанії» (Company Tasks) потребує доступу до розділу «Контакти». Якщо ви обмежуєте доступні для ролі контакти, перевірте, чи її завдання та пропозиції й надалі відповідають потребам користувачів із цією роллю.