Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Ви можете надсилати чотири типи повідомлень:
«Просте повідомлення» (Simple message): повідомлення вашим клієнтам.
«Запит документів» (Request documents): стандартний електронний лист із захищеним посиланням для завантаження документів для кожного порталу.
«Запит інформації» (Request information): стандартний електронний лист із посиланням на форму, яку має заповнити одержувач.
«Запит на завершення робочого процесу» (Request workflow completion): персоналізований електронний лист із прямим посиланням для початку або продовження робочого процесу.
1. Відкрийте «Розсилка» (Broadcasts)
Перейдіть до розділу «Портали» (Portals) і відкрийте групу порталу, якій хочете надіслати повідомлення. У меню ліворуч натисніть «Повідомлення розсилки».
Відкриється сторінка «Розсилка» зі списком усіх розсилок, уже надісланих із цієї групи порталу. У кожному рядку вказано тип, кількість одержувачів і дату. Натисніть стрілку в рядку, щоб переглянути одержувачів і текст повідомлення.
2. Створіть розсилку
Натисніть кнопку «+» поруч із «Розсилка». Відкриється екран «Надіслати повідомлення розсилкою» (Broadcast a message).
a) Виберіть тип
Відкрийте перший розкривний список і виберіть тип розсилки. За замовчуванням вибрано «Просте повідомлення».
Порада: спочатку виберіть тип. Якщо змінити його пізніше, вибір порталів буде скинуто.
b) Виберіть форму або робочий процес (лише для «Запит інформації» та «Запит на завершення робочого процесу»)
Для «Запит інформації» виберіть форму в полі «Виберіть форму» (Select a form). Список містить шаблони форм цієї групи порталу. Якщо він порожній, спочатку додайте форму в розділі «Шаблони форм» (Form templates).
Для «Запит на завершення робочого процесу» виберіть робочий процес у полі «Виберіть робочий процес» (Select a workflow).
c) Виберіть портали-одержувачі
За замовчуванням розсилка надсилається на кожен портал у групі. Щоб надіслати її лише на деякі портали, виберіть їх у полі порталів.
Для «Просте повідомлення», «Запит документів» і «Запит на завершення робочого процесу» за потреби виберіть портали в полі «Фільтр за порталами (необов'язково — залиште порожнім, щоб надіслати всім)» (Filter by portals (optional — leave empty to send to all)). Залиште поле порожнім, щоб надіслати всім.
Для «Запит інформації» ви обов'язково маєте вибрати принаймні один портал. Деякі форми можна надіслати лише на один портал. У такому разі поле має назву «Портал (цю форму можна надіслати лише на один портал)» (Portal (this form can be sent to one portal only)).
Варто знати: ви вибираєте портали, а не окремих людей. Розсилку отримають усі, хто має доступ до вибраного порталу.
d) Напишіть повідомлення
Введіть текст у поле «Повідомлення» (Message). Воно обов'язкове для «Просте повідомлення» та «Запит документів» і необов'язкове для двох інших типів.
За потреби натисніть «Шаблони» (Templates), щоб вставити збережений шаблон повідомлення. Щоб повторно використовувати щойно написаний текст, натисніть «Шаблони», а потім — «Зберегти як шаблон» (Save as a template).
e) Надішліть розсилку
Натисніть кнопку надсилання. Її назва вказує, хто отримає розсилку:
«Надіслати розсилку N одержувачам» (Broadcast to N recipients): портали не вибрано, тому розсилку отримають усі в групі.
«Надіслати розсилку на вибрані портали (N)» (Broadcast to selected portals (N)): розсилка надсилається лише на N вибраних вами порталів.
«Надіслати запит» (Send a request): відображається для «Запит інформації» та «Запит на завершення робочого процесу».
Ваші клієнти отримають розсилку електронною поштою, а вона з'явиться на початку списку «Розсилка».
Що ще можна зробити?
Ми також розглядаємо кілька пов'язаних сценаріїв. Ви можете:
Опублікувати повідомлення, яке бачитиме кожен користувач порталу під час входу: див. Додавання вітального повідомлення на клієнтські портали або скористайтеся пунктом «Оголошення» (Announcements) у меню ліворуч.
Зібрати оновлені дані KYC від усіх ваших клієнтів одночасно: див. Розсилка та збирання запитів на оновлення інформації KYC.
Надіслати один документ для підписання багатьом людям, щоб кожен підписав власний примірник: див. Розсилка форми або документа клієнтам для заповнення чи підписання.