Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki film przedstawia wszystkie kroki. Można też przeczytać instrukcje poniżej.
Znaczniki pomagają grupować kontakty w sposób odpowiadający potrzebom firmy, na przykład według usługi (Klient korzystający z usług księgowych), etapu („Potencjalny klient” (Prospect)) lub partnera. Kontakt może mieć dowolną liczbę znaczników, a każdy znacznik ma własny kolor, dzięki czemu można go rozpoznać na pierwszy rzut oka.
Znaczniki zastępują dotychczasowe grupy kontaktów. Jeśli wcześniej korzystali Państwo z grup, znajdą je Państwo teraz jako znaczniki.
1. Tworzenie znacznika
Należy kliknąć „Kontakty” (Contacts) w górnym menu, a następnie „Zarządzaj znacznikami” (Manage tags) w menu po lewej stronie. Następnie kliknąć przycisk „+” obok „Znaczniki kontaktu” (Contact tags), wpisać nazwę, wybrać jeden z dziesięciu kolorów i kliknąć „Zapisz” (Save).
2. Zarządzanie znacznikami
Strona „Znaczniki kontaktu” zawiera listę wszystkich znaczników wraz z liczbą kontaktów, do których są przypisane. Kliknięcie tej liczby wyświetla te kontakty. Dla każdego znacznika można:
włączyć opcję „Pokaż w menu” (Show in menu), aby dodać znacznik do menu „Kontakty” po lewej stronie i otwierać tę listę jednym kliknięciem;
kliknąć ikonę ołówka, aby zmienić nazwę lub kolor znacznika;
kliknąć ikonę kosza, aby usunąć znacznik.
3. Przypisywanie znacznika do kontaktu
Należy otworzyć kontakt i zacząć wpisywać nazwę w polu „Dodaj znacznik” (Add a tag) po prawej stronie. Można wybrać istniejący znacznik lub utworzyć nowy. Po zakończeniu należy nacisnąć Enter, aby zamknąć listę znaczników.
4. Filtrowanie według znaczników
Na stronie „Wszystkie kontakty” (All contacts) należy kliknąć „+ Filtr” (+ Filter) i wybrać „Znaczniki” (Tags). Następnie zaznaczyć wybrane znaczniki i określić sposób dopasowania:
„Dowolny tag” (Any tag): kontakty, które mają co najmniej jeden z wybranych znaczników;
„Wszystkie tagi” (All tags): tylko kontakty, które mają wszystkie wybrane znaczniki.
Filtr znaczników można łączyć z filtrami „Status” (Status), „Typ organizacji” (Organisation type) i „Ma adres e-mail” (Has email). Aby go usunąć, należy otworzyć filtr i kliknąć „Usuń filtr” (Remove filter).
Warto wiedzieć: znaczniki określają również, co może zobaczyć Państwa zespół. Więcej informacji zawiera artykuł Ograniczanie widoczności kontaktów dla roli w firmie. Po przefiltrowaniu listy można też wysłać wiadomość do wszystkich znajdujących się na niej kontaktów. Więcej informacji zawiera artykuł Wysyłanie wiadomości do kontaktów.