Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
Wolą Państwo obejrzeć film? Ten krótki film przedstawia wszystkie kroki. Poniżej znajdują się również instrukcje tekstowe.
Można ograniczyć uprawnienia roli w firmie tak, aby przypisane do niej osoby widziały tylko kontakty z określonymi znacznikami. Na przykład rola „Sprzedaż” (Sales) może widzieć potencjalnych klientów, ale nie obecnych.
Przed rozpoczęciem należy przypisać znaczniki do kontaktów (zob. Porządkowanie kontaktów za pomocą kolorowych znaczników).
1. Otwieranie roli
Proszę przejść do „Ustawienia” (Settings) > „Role dostępu w firmie” (Company Roles) i kliknąć rolę do edycji lub kliknąć „+”, aby utworzyć nową.
2. Przełączanie na dostęp niestandardowy
Proszę kliknąć „Dostęp niestandardowy” (Custom access). Po zapisaniu niestandardowe uprawnienia dostępu zastępują dostęp administratora, dlatego należy również sprawdzić pozostałe uprawnienia tej roli.
3. Wybieranie znaczników
W sekcji „Ogólny” (General) > „Kontakty” (Contacts) proszę kliknąć „Niestandardowy” (Custom). Następnie:
w polu „Znaczniki” (Tags) wybrać znaczniki kontaktów, które mają być widoczne dla tej roli;
w polu „Dostęp do tych kontaktów” (Access to these contacts) wybrać poziom dostępu, na przykład „Odczyt/Zapis” (Read/Write).
Kontakty bez żadnego z wybranych znaczników są ukryte przed osobami z tą rolą. Proszę kliknąć „Zapisz” (Save).
4. Przypisywanie roli
Proszę przejść do „Ustawienia” > „Użytkownicy firmy” (Company Users) i przypisać rolę członkom zespołu, którzy jej potrzebują.
Warto wiedzieć: dostęp do „Zadania firmy” (Company Tasks) wymaga dostępu do sekcji „Kontakty”. Po ograniczeniu kontaktów widocznych dla roli należy sprawdzić, czy jej zadania i oferty nadal odpowiadają potrzebom osób z tą rolą.