Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.
„Szybkie akcje” to menu w górnym nagłówku, które zapewnia dostęp do najczęściej wykonywanych zadań jednym kliknięciem. Umożliwia wysyłanie dokumentów do podpisania oraz tworzenie kontaktów, portali, potencjalnych klientów i zadań z dowolnego miejsca na koncie.
1. Otwieranie menu „Szybkie akcje”
W nagłówku u góry dowolnej strony należy znaleźć ikonę „+”, po lewej stronie zdjęcia profilowego i centrum „Pomoc” (Help). Kliknięcie tej ikony otwiera menu.
2. Wybór działania
Należy kliknąć działanie, które chcą Państwo rozpocząć:
„Wyślij do podpisu” (Send for signing) — prześlij dokument i wyślij go do podpisania
„Utwórz kontakt” (Create contact) — dodaj nowy kontakt do konta
„Utwórz portal” (Create portal) — skonfiguruj nowy portal klienta
„Wyślij ofertę” (Send proposal) — w razie potrzeby skonfiguruj nową „Grupę ofert” (Proposal group) i wyślij ofertę
„Utwórz zadanie” (Create task) — utwórz zadanie dla siebie lub współpracownika
3. Zakończenie działania
System przenosi Państwa bezpośrednio do odpowiedniego ekranu z otwartym formularzem, bez konieczności wcześniejszego przechodzenia przez menu. Należy uzupełnić dane i wybrać „zapisz” (save) lub wybrać „Anuluj” (cancel), a następnie „zamknij” (close), aby zakończyć bez tworzenia czegokolwiek.
Warto wiedzieć
„Szybkie akcje” działają na każdej stronie, więc rozpoczęcie nowego zadania nie wymaga powrotu do „Strona główna” (Home) ani do pulpitu.
Widoczne są tylko działania, do których mają Państwo uprawnienia. Lista uwzględnia uprawnienia użytkownika i plan — jeśli nie mogą Państwo tworzyć portali z menu głównego, opcja ta nie będzie dostępna również w menu „Szybkie akcje”. Jeśli brakuje oczekiwanej opcji, należy skontaktować się z administratorem konta