Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia zaawansowane: jak automatycznie dodać ofertę do umowy

Uwaga: niektóre zrzuty ekranu pokazują jeszcze interfejs w języku angielskim; przetłumaczone nazwy podajemy w tekście.

Do umowy można automatycznie dodać listę uzgodnionych usług, włączając opcję w widżecie „Podpis”. Najpierw upewnij się, że etap akceptacji oferty/usług następuje PRZED etapem podpisywania umowy.

Następnie w widżecie „Poproś o podpis” dodaj ofertę za pomocą opcji „Dodatkowe PDF stron”.

Po włączeniu usługi zostaną przekształcone w tabelę w dokumencie PDF i dołączone do kontraktu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?