Office365 /Outlook-integratie

Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.

MyDocSafe biedt een Outlook-invoegtoepassing die u in uw Outlook-client op een pc of Mac kunt installeren. Er is ook een Office365-versie.

De installatie-instructies vindt u hier op onze website: https://mydocsafe.com/uk/outlook-integration . Na de installatie worden alle volgende updates automatisch uitgevoerd zodra Outlook opnieuw wordt gestart.

Geef in MyDocSafe aan welke portaalgroep en welke map u voor het opslaan wilt gebruiken voordat u de invoegtoepassing gaat gebruiken. Ga hiervoor naar 'Bedrijfsinstellingen' [Company Settings] -> 'Integraties' [Integrations] en scrol omlaag naar Outlook:

De invoegtoepassing gebruiken.

Wat kunt u doen met de MyDocSafe-invoegtoepassing voor Outlook?

DOCUMENTEN EN E-MAILS VERSTUREN

1. Documenten ter goedkeuring versturen

Verstuur maximaal 3 documenten naar 1 of 2 personen ter goedkeuring. Als de documenten de tags [#signature.1#] en [#signature.2#] bevatten, plaatsen we de handtekeningvelden precies waar u ze wilt hebben. Als het document deze tags niet bevat, plaatsen we de handtekeningen op de technische pagina voor elektronische handtekeningen die aan het document wordt toegevoegd.

Uw cliënten ontvangen een e-mail met de melding dat er een of meer documenten klaarstaan om te ondertekenen. Zij moeten altijd inloggen bij MyDocSafe voordat ze verder kunnen gaan.

2. Documenten publiceren in cliëntportalen

Verstuur maximaal 5 documenten rechtstreeks naar een cliëntportaal. Als een cliënt nog geen portaal heeft, maakt het systeem er een aan en nodigt het de cliënt automatisch uit.

3. Een versleutelde e-mail versturen

Verstuur een e-mail met maximaal 5 bijlagen naar een cliënt. De cliënt ontvangt een bericht met het verzoek in te loggen bij MyDocSafe om de e-mail te lezen. In uw 'Verzonden items' [Sent Items] wordt een link naar de versleutelde e-mail opgeslagen, die beveiligd is met uw MyDocSafe-inloggegevens.

4. Een end-to-end versleutelde e-mail versturen (via het PGP-protocol)

Verstuur een e-mail rechtstreeks naar uw ontvanger zonder dat deze ergens binnen de MyDocSafe-infrastructuur wordt opgeslagen. De ontvanger moet de invoegtoepassing ook hebben geïnstalleerd.

ONTVANGEN E-MAILS