MyDocSafe

Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.

Spesso alcuni dati del cliente necessari per un contratto (ad esempio indirizzo, data di nascita ecc.) non sono disponibili al momento dell'invio del flusso di lavoro al cliente.

Una possibilità è aggiungere al contratto i campi per i dati necessari e chiedere al cliente di compilarli. Se però chiede al cliente anche di compilare un questionario, può essere più semplice raccogliere i dati nel questionario e importarli automaticamente nel contratto.

Vada su "Proposte" [Proposals]/[gruppo di proposte]/"Modelli di moduli" [Form templates].

Crei un nuovo modulo oppure faccia clic sul menu con i tre puntini accanto al modulo e scelga "Modifica" [Edit].

Faccia clic sulla domanda e aggiunga un nome nel campo "Variabile" [Variable] a destra, ad esempio <code>DateOfBirth</code>. Se la domanda si trova all'interno di una "Sezione" [Section], aggiunga un nome di variabile anche alla sezione.

1. Vada su "Proposte" [Proposals]/[gruppo di proposte]/"Modelli di moduli" [Form templates].
2. Crei un nuovo modulo oppure faccia clic sul menu con i tre puntini accanto al modulo e scelga "Modifica" [Edit].
3. Faccia clic sulla domanda e aggiunga un nome nel campo "Variabile" [Variable] a destra, ad esempio <code>DateOfBirth</code>. Se la domanda si trova all'interno di una "Sezione" [Section], aggiunga un nome di variabile anche alla sezione.
 
 
4. Faccia clic su "Salva" [Save].

In "Modelli di flusso di lavoro per proposte" [Proposal workflow templates], apra il modello e aggiunga un passaggio "Modulo" [Form].

Selezioni un modulo creato in precedenza e aggiunga un nome nel campo "Variabile" del modulo, ad esempio <code>Form1</code>.

Salvi il widget e aggiunga un passaggio "Richiedi una firma" [Request a signature]. Deve essere successivo al passaggio "Modulo", ma non necessariamente subito dopo.

Aggiunga quindi il documento. Durante il posizionamento dei campi firma, aggiunga un campo "Testo" [Text] e inserisca nel valore predefinito il percorso della variabile tra doppie parentesi graffe: {{Form1.DateOfBirth}}. Se lo desidera, selezioni "Solo lettura" [Read only] per impedire al cliente di modificarlo

Vada su "Elenco proposte" [Proposal list], faccia clic sul pulsante "+", scelga il cliente e il "Modello di proposta" [Proposal Template] e lo invii.

Al passaggio di firma, il campo è già compilato.

Da sapere: questa funzionalità è disponibile nelle proposte e nei flussi di lavoro del portale clienti.

"Impostazioni avanzate" [Advanced settings]: come compilare automaticamente un contratto con i dati inviati tramite un modulo in un flusso di lavoro "Potenziale cliente" [Prospect]

Nessun ticket o conversazione trovati

Prova a selezionare un intervallo di date di creazione diverso.

I ticket e le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessun ticket o conversazione creato da te

Prova a utilizzare parole chiave diverse o a verificare la presenza di errori di battitura.

Prova a selezionare un intervallo di date di aggiornamento diverso.

Prova a usare parole chiave o filtri diversi.

Trova le risposte e ottieni aiuto dall'assistenza Intercom e dagli esperti della community

Le conversazioni che hai iniziato tramite il messenger appariranno qui.

Nessuna conversazione creata da te

Nessuna conversazione trovata

Titolo IA

Titolo

Questo sito utilizza cookie e altre tecnologie che noi e i nostri fornitori di terze parti utilizziamo per monitorare e registrare le informazioni personali sugli utenti e sulle interazioni degli utenti con il sito (inclusi i contenuti visualizzati, i movimenti del cursore, le registrazioni dello schermo e i contenuti delle chat) per gli scopi descritti nella nostra Informativa sui cookie. Continuando a visitare il nostro sito, l'utente accetta i nostri {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} e {cookiePolicyLink}.

Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili ("cookie") nella misura strettamente necessaria per il funzionamento del sito. Insieme ai nostri partner, desideriamo inoltre impostare ulteriori cookie per consentire l'analisi delle prestazioni del sito, la funzionalità, la pubblicità e le funzionalità dei social media. Per maggiori dettagli, consulta la nostra {cookiePolicyLink}. Puoi modificare le tue preferenze sui cookie nelle nostre Impostazioni dei cookie.

Utilizziamo i cookie per far funzionare il nostro sito e anche per scopi di analisi e pubblicità. È possibile abilitare o disabilitare i cookie opzionali secondo le proprie preferenze. Per maggiori dettagli, consultare la nostra {cookiePolicyLink}.

I cookie pubblicitari sono impostati dai nostri partner pubblicitari per raccogliere informazioni sull'uso del sito, delle nostre comunicazioni e di altri servizi online nel tempo e con browser e dispositivi diversi. Usano queste informazioni per mostrarle annunci online che ritengono possano interessare gli utenti e misurare le prestazioni degli annunci. I cookie dei social media sono impostati dalle piattaforme di social media per consentire agli utenti di condividere contenuti su tali piattaforme e sono in grado di tracciare le informazioni sull'attività dell'utente su altri servizi online per utilizzarle come descritto nelle loro politiche sulla privacy.

Questi cookie consentono al sito web di fornire funzionalità avanzate e personalizzazione. Possono essere impostati da noi o da fornitori di terze parti i cui servizi abbiamo aggiunto alle nostre pagine. Se non si acconsente all'utilizzo di questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero non funzionare correttamente.

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.

Questi cookie ci consentono di contare le visite e le fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e a vedere come i visitatori si muovono all'interno del sito.

Hai il diritto di opporti alla vendita delle tue informazioni personali. Consulta la nostra {cookiePolicyLink} per maggiori dettagli su come utilizziamo i tuoi dati.

Le tue scelte sulla privacy

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza. Puoi personalizzare le tue preferenze sui cookie di seguito. Per maggiori dettagli, consulta la nostra {cookiePolicyLink}.

Impostazioni dei cookie

Centro assistenza vuoto

Ops. La pagina richiesta non esiste.

Home page

Search results

Deluso

Neutrale

Sorridente

Sto pensando...

Ricerca tra le origini...

Analisi...

I ticket inviati tramite Messenger o da un agente di supporto nella tua conversazione appariranno qui.

Nessun ticket creato da te

Nessun ticket trovato

Conversazioni e ticket in {topic}

Conversazioni e ticket in {topic} // {subtopic}

Volume, creatori e argomenti per la tua azienda.

Informazioni

I migliori creatori

Argomenti IA

Monitora l'avanzamento di tutti i ticket e le conversazioni relativi alla tua azienda.

Portale clienti.

Monitora l'avanzamento di tutti i ticket relativi alla tua azienda.

Portale ticket.

{assigneeName} ha bisogno di altre informazioni

Richieste

Nessun accesso al portale ticket

Non ha effettuato l’accesso su questo browser. Acceda al Messenger di questo sito, quindi ricarichi questa pagina.

Acceda per visualizzare i ticket della sua azienda

Cerca

Salta la ricerca. Descrivi cosa stai cercando di fare e ottieni una risposta concreta.

Sfoglia articoli e guide in questo argomento.

Crea la tua area di lavoro e invita le persone con cui lavori.

Configura il tuo account

Crea il tuo primo flusso di lavoro e osservalo in esecuzione dall'inizio alla fine.

Spedisci qualcosa

Collega gli strumenti che il tuo team già utilizza per importare i dati.

Connetta il suo stack

Una rapida panoramica del prodotto per sapere dove si trova ogni cosa.

{appName} in 60 secondi

Questa demo del prototipo sa che stai leggendo “{title}”. Può reindirizzarti all'articolo corrente, ma la realizzazione di un contratto Fin con riconoscimento degli articoli è comunque un lavoro di follow-up.

Risposta prototipo con riconoscimento degli articoli

Poiché hai già chiesto informazioni sugli inviti, questa demo del prototipo può aggiungere il messaggio di follow-up: usa il selettore del ruolo prima di inviare ogni invito per limitare l'accesso in base alle responsabilità del membro del team.

Follow-up prototipo con limitazione del ruolo

Questa demo del prototipo suggerisce di iniziare con il profilo della tua area di lavoro, invitare i membri del team che necessitano di accesso e quindi connettere le integrazioni che utilizzi.

Risposta prototipo per iniziare

In questa demo del prototipo, le integrazioni vengono configurate dalle impostazioni dell'area di lavoro. Scegli l'integrazione, collega l'account e controlla le autorizzazioni abilitate.

Risposta sulle integrazioni del prototipo

In questa demo del prototipo, invita membri del team dalle impostazioni dell'area di lavoro, quindi scegli il livello di accesso necessario per ciascun membro del team prima di inviare l'invito.

Risposta prototipo per l'invito del team

Questa demo del prototipo non ha ancora una risposta predefinita per quella domanda. Prova a chiedere come invitare il tuo team o come aprire un articolo sorgente. Non è stata chiamata alcuna API Fin di produzione.

Risposta prototipo non disponibile

Ho aperto questa pagina. Chiedimi qualsiasi cosa al riguardo e risponderò in base alla documentazione.

"Impostazioni avanzate" [Advanced settings]: come compilare automaticamente un contratto con i dati inviati tramite un modulo in un flusso di lavoro "Potenziale cliente" [Prospect]

1. Configurare il modulo

2. Configurare il documento

3. Inviare il flusso di lavoro.

Cosa vede il cliente