Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Prima di iniziare
I moduli che utilizzano la logica condizionale o una griglia non possono essere suddivisi in passaggi: rimangono un'unica pagina da scorrere. Se il Suo modulo rientra in questi casi, si fermi qui.
Aggiunga tutti i campi e le sezioni prima di attivare la suddivisione in passaggi, così da visualizzare in anteprima la suddivisione effettiva delle pagine anziché quella di un modulo vuoto.
1. Apra il modello di modulo
I "Modelli di moduli" [Form templates] si trovano in due posizioni. Apra quella corrispondente a ciò che sta creando: ne basta una:
a) All'interno del Suo "Gruppo Portale" [Portal Group]
b) All'interno del Suo "Gruppo di proposte" [Proposal group]
2. Attivi la suddivisione in passaggi
Aggiunga gli elementi al modulo, torni al primo blocco (o al titolo) e selezioni "Dividi il modulo in passaggi (un campo o una sezione per ogni passaggio)" [Break form into steps (one field or section each)].
Se lascia la casella deselezionata, il modulo rimane esattamente com'è ora: un'unica lunga pagina da scorrere.
3. Salvi il modulo
Faccia clic sul pulsante "Salva" [Save] per applicare le modifiche
4. Visualizzi in anteprima la suddivisione delle pagine
MyDocSafe suddivide automaticamente il modulo: non è necessario scegliere manualmente dove separare le pagine. Faccia clic su "Anteprima" [Preview] (icona a forma di occhio) per vedere esattamente come il cliente passerà da una pagina all'altra.
Cosa vede il cliente
Quando il cliente apre il modulo dal proprio portale o da un flusso di lavoro, vede una pagina alla volta con:
Una barra di avanzamento in alto, per sapere quanto manca al completamento.
I pulsanti "Avanti" [Next] e "Indietro" [Back]. Tornando indietro, non perde mai quanto ha già digitato.
Il nome del modulo sopra ogni pagina, per sapere sempre quale modulo sta compilando.
Il primo campo selezionato automaticamente: può iniziare subito a digitare e premere "Invio" [Enter] per passare alla pagina successiva (o per inviare il modulo nell'ultima pagina).
In un flusso di lavoro del portale, "Salva e chiudi" [Save and close] rimane disponibile in ogni pagina. Il cliente può interrompere la compilazione, tornare in seguito e riprendere da dove aveva lasciato. Eventuali termini e condizioni vengono visualizzati nell'ultima pagina, subito prima dell'invio.
