Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Pourquoi marquer un test de vérification d'identité comme expiré ?
La raison principale est de permettre à vos clients de repasser un test de vérification d'identité. Si un client a déjà effectué un test valide, nous ne lui demandons pas de le refaire si, par exemple, vous lui demandez de suivre un autre processus d'intégration (peut-être dans un autre rôle, comme directeur d'une autre entreprise). Dans ce cas, le processus vérifiera que le test de vérification d'identité a déjà été effectué pour ce client et permettra donc de sauter cette étape. Vous économisez de l'argent, le client gagne du temps.
Comment marquer un test de vérification d'identité comme expiré ?
Vous avez deux options pour y parvenir :
Manuellement : accédez au test de vérification d'identité via Contacts et marquez-le comme expiré.
Configurez un délai d'expiration automatique qui s'en chargera pour vous.
Une fois qu'un test a expiré, il apparaîtra comme tel à la fois dans la liste de contacts et dans chaque fiche de contact client concernée :
