Cet article est visible uniquement par l'organisation Act!
Vidéo
Version 1 d'une vidéo montrant comment exécuter le plugin
Informations générales
Ce plugin est conçu pour être utilisé dans 2 cas d'utilisation « simples » :
envoyer un document pour approbation
publier un document sur un portail client
Pour les cas d'utilisation de la signature électronique plus complexes, nous recommandons :
Le document peut être glissé-déposé à l'emplacement approprié dans l'iframe (à droite de l'onglet MyDocSafe) et configuré à l'aide de notre assistant de signature électronique intégré (clic droit sur le document, puis « Envoyer pour signature »). Si l'iframe est trop petite, le document peut également être glissé-déposé à l'emplacement approprié dans un navigateur.
Article accessible au public : Comment utiliser le plugin
Cas d'utilisation plus complexes
Voici un tableau présentant quelques-uns des cas d'utilisation les plus complexes que nous prenons en charge.
Cartographie des données obtenues via MyDocSafe dans le dossier client Act! via Zapier .
Synchronisation des contacts (ce point est encore en cours de débogage car le connecteur Act! de Cyclr semble ne pas fonctionner)