Remarque : certaines captures d'écran montrent encore l'interface en anglais ; les libellés traduits figurent dans le texte.
Les workflows sont extrêmement efficaces pour les processus d'intégration en plusieurs étapes. Que faire si vous souhaitez simplement envoyer 10 documents à signer à une seule personne ?
Accédez à l'onglet Documents du portail (ou à n'importe quel sous-dossier).
Téléchargez vos documents
Sélectionnez-les en plusieurs exemplaires
Choisissez l'icône « Créer un flux de travail de portail ».
Renommez le flux de travail si nécessaire et cliquez sur « Créer ».
Vous aurez alors 2 options :
Option 1 : envoyez le processus à votre client. Il pourra approuver chaque document tour à tour, mais les signatures seront ajoutées à la fin du document sur une page de « certificat technique ».
Option 2 : Configurer chaque document pour placer les champs de signature sur les lignes pointillées. Envoyer au client une fois terminé.
