Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Віддаєте перевагу відео? У цьому короткому відео показано всі кроки. Або прочитайте інструкції нижче.
Коли всі підпишуть документ, MyDocSafe збереже його підписану копію. Ви можете визначити правило іменування таких копій для всієї компанії, наприклад додавати ім’я клієнта або дату підписання до назви кожного файлу.
Перш ніж почати
Правило іменування діє для всієї компанії, тому вам потрібен доступ до розділу «Налаштування» (Settings). Воно застосовуватиметься до документів, підписаних після збереження правила.
Налаштуйте правило іменування
1. Перейдіть до розділу «Налаштування» > «Е-підпис» (E-signature) і прокрутіть до розділу «Подача» (Filing).
2. У полі «Назва підписаного документа» (Signed document name) введіть потрібний текст і натисніть «Вставити змінну» (Insert variable), щоб додати відомості, які змінюються для кожного документа.
Доступні такі змінні:
«документ: Ім’я» (Document: Name) (
{{document.name}}): початкова назва документа;«Підписант: Перший підписант та інші» (Signer: First signer and others) (
{{signer.name}}): наприклад, «Джон Сміт та інші»;«Підписант: Усі підписанти» (Signer: All signers) (
{{signer.names}}): наприклад, «Джон Сміт, Анна Ковальська»;«Підписант: Дата завершення» (Signer: Completed date) (
{{signer.completedDate}}): дата завершення підписання документа.
3. Перевірте «Попередній перегляд назви підписаного документа» (Signed document name preview) під полем. Натисніть «1 підписант» (1 signer), «3 підписанти» (3 signers), «Підписанта немає в контактах» (Signer not in contacts) або «Довге ім’я» (Long name), щоб побачити, як виглядатиме назва в кожному випадку.
4. Натисніть «Оновити налаштування е-підпису» (Update E-signature Settings) унизу сторінки, щоб зберегти зміни.
Корисно знати
Назви файлів можуть містити до 250 символів, включно з розширенням. Якщо назва довша, її кінець обрізається й позначається (…), а в попередньому перегляді з’являється попередження.
Імена підписантів беруться з розділу «Контакти» (Contacts). Якщо підписанта немає у ваших контактах, змінні підписанта можуть залишитися порожніми, тому варто перевірити варіант попереднього перегляду «Підписанта немає в контактах».
Щоб повернути стандартну назву («Назва документа - підписано за допомогою MyDocSafe»), натисніть «Відновити типові налаштування» (Reset to default).
Місце збереження підписаних копій налаштовується окремо. Див. Подача підписаних документів.