Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Який варіант вибрати?
Ваша ситуація | Найкращий варіант |
Ви хочете зараз виставити рахунок на разову суму | Надішліть рахунок-фактуру з посиланням для оплати карткою (рекомендовано) |
Додаткова робота потребує попереднього схвалення клієнта або передбачає нову регулярну послугу | Надішліть нову цінову пропозицію в порталі клієнта |
Незалежно від вибраного варіанта наявні регулярні платежі клієнта залишаються без змін.
1. Надішліть рахунок-фактуру з посиланням для оплати карткою (рекомендовано)
Так платіж, PDF-файл рахунку-фактури та статус «Оплачено» (Paid) зберігатимуться разом у MyDocSafe.
Перейдіть до «Пропозиції» (Proposals)/«Рахунки-фактури» (Invoices) і натисніть кнопку «+».
У полі «Клієнт» (Client) виберіть свого клієнта.
Укажіть «Дата випуску» (Issue date) та «Строк оплати» (Due date).
Додайте додаткову роботу окремими позиціями. Виберіть послугу зі списку або введіть власний опис і ціну.
За потреби натисніть «Імпорт» (Import) на банері записів обліку часу, щоб виставити рахунок за години, які ви облікували для цього клієнта.
Натисніть «Зберегти та надіслати» (Save & send).
У вікні «Надіслати рахунок-фактуру» (Send Invoice) установіть прапорець «Кредитна/дебетова картка (Stripe)» (Credit/Debit Card (Stripe)).
За потреби додайте «Особисте повідомлення» (Personal Message) з поясненням додаткової роботи, наприклад: «Надсилаємо рахунок-фактуру за додаткову декларацію з ПДВ, яку ми обговорювали».
Натисніть «Надіслати рахунок-фактуру».
Докладний опис кожного кроку див. у статті Як надіслати рахунок-фактуру клієнту?
Що бачить клієнт
Клієнт отримує електронний лист зі стислими відомостями про рахунок-фактуру, PDF-файлом і кнопкою «Переглянути та оплатити» (Review and pay). Він натискає її, перевіряє рахунок-фактуру та здійснює оплату на захищеній платіжній сторінці Stripe — входити в обліковий запис не потрібно.
Що бачите ви
Щойно платіж буде успішно проведено, статус рахунку-фактури в розділі «Пропозиції»/«Рахунки-фактури» зміниться з «Надіслано» (Sent) на «Оплачено», а кошти надійдуть на ваш обліковий запис Stripe, як і за будь-якого іншого платежу.
Варто знати:
Посилання для оплати діє 30 днів. Якщо клієнт не встигне оплатити, створіть копію рахунку-фактури та надішліть новий.
У Stripe діє мінімальна сума платежу (наприклад, $0.50 USD)
За потреби також установіть прапорець «Прямий дебет (GoCardless)» (Direct Debit (GoCardless)), щоб надати клієнту вибір.
2. Надішліть нову цінову пропозицію в порталі клієнта
Використовуйте цей варіант, якщо клієнт має схвалити додаткову роботу до її початку або якщо вона передбачає регулярну послугу, наприклад щомісячний розрахунок заробітної плати.
Відкрийте портал клієнта та створіть робочий процес із віджетом «Послуги та оплата» (Services and payment).
Додайте нові послуги або пакет послуг і включіть оплату через Stripe.
Натисніть «Завершити і надіслати» (Complete and send) та виберіть клієнта.
Клієнт отримує електронний лист, входить у свій портал, приймає цінову пропозицію та здійснює оплату.
Розширені сценарії
Також підтримується низка пов’язаних сценаріїв. Ви можете:
налаштувати регулярну послугу в ціновій пропозиції так, щоб виставлення рахунків починалося пізніше — у визначену дату або через певну кількість днів після прийняття пропозиції клієнтом;
за допомогою засобу обліку часу перетворювати обліковані години безпосередньо на позиції рахунку-фактури;
створити копію попереднього рахунку-фактури, щоб наступного місяця знову виставити рахунок за ту саму додаткову роботу.
Наступний крок: Як надіслати рахунок-фактуру клієнту?