Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Сповіщення в додатку ввімкнено за замовчуванням, тож, можливо, ви вже їх отримуєте.
1. Відкрийте налаштування сповіщень
Натисніть своє фото профілю (або ініціали) у верхньому правому куті.
Натисніть «Особисті налаштування» (Personal settings).
Натисніть «Сповіщення» (Notifications) у меню ліворуч.
2. Увімкніть «Робочий процес порталу завершено» (Portal workflow completed)
Прокрутіть униз до розділу «Налаштування сповіщень порталу» (Portal notification settings) і знайдіть рядок «Робочий процес порталу завершено». У ньому є два прапорці:
«У додатку» (In-app) (увімкнено за замовчуванням) — сповіщення з’являється на панелі «Домашня сторінка» (Home).
«Електронна пошта» (Email) (вимкнено за замовчуванням) — ви також отримуєте електронний лист щоразу, коли клієнт завершує робочий процес.
Установіть потрібні прапорці.
Натисніть «Зберегти» (Save).
3. Виберіть, від яких порталів отримувати сповіщення
Перемикач «Підписатися на всі портали» (Subscribe to all portals) угорі розділу «Налаштування сповіщень порталу» визначає, від яких порталів ви отримуватимете сповіщення:
«Увімкнено» (On) — ви отримуєте сповіщення від усіх порталів, до яких маєте доступ. Щоб вимкнути сповіщення від певного порталу, перейдіть до «Портали» (Portals)/[група порталів], натисніть меню «...» (...) поруч із цим порталом і виберіть «Відписатися від сповіщень» (Unsubscribe from notifications).
«Вимкнено» (Off) — ви отримуєте сповіщення лише від тих порталів, на які підписалися окремо. Щоб підписатися на портал, скористайтеся тим самим меню «...».
Порада: якщо у вас 100 порталів і ви не хочете отримувати сповіщення від 5 із них, простіше залишити перемикач увімкненим і відписатися від цих 5 порталів.
Що ви побачите
Коли клієнт завершить останній крок робочого процесу, у списку «Сповіщення» на панелі «Домашня сторінка» з’явиться сповіщення з таким текстом:
[Ім’я клієнта] завершив робочий процес [назва робочого процесу] у порталі [назва порталу]
Натисніть назву робочого процесу, щоб відкрити завершений робочий процес і переглянути відповіді клієнта.
Натисніть назву порталу, щоб перейти до порталу цього клієнта.
Якщо ви встановили прапорець «Електронна пошта», то також отримаєте електронний лист із тими самими відомостями.
Варто знати:
Ви отримуєте сповіщення лише після завершення всього робочого процесу, а не після кожного кроку.
Сповіщення отримують лише члени вашої команди (користувачі компанії), які мають доступ до цього порталу. Ваші клієнти ніколи не отримують цього сповіщення.
Якщо зняти прапорець «У додатку», ці сповіщення більше не з’являтимуться на вашій панелі.
Що ще можна зробити?
На цій самій сторінці можна детально налаштувати й інші сповіщення порталу. Ви можете:
Отримувати електронний лист, коли клієнт завантажує документ на портал (див. Як отримувати сповіщення електронною поштою про завантаження файлів на портал?)
Отримувати сповіщення, коли клієнт завантажує документ із порталу або підписує його, заповнює форму чи реєструється за вашим посиланням для самостійної реєстрації
Дізнаватися, коли готові результати перевірки особи