Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
1 Створіть шаблон робочого процесу з документом, який потрібно опублікувати
a. Натисніть «Портали» та перейдіть до вибраної групи клієнтських порталів. Якщо у вас її немає, створіть її.
b. Перейдіть на вкладку «Шаблони робочих циклів» і створіть робочий цикл. Додайте шаблон документа до віджета «підписи запитів». Переконайтеся, що ваш робочий цикл видно на порталах, опублікувавши його.
Створіть шаблон робочого процесу:
Змініть назву робочого процесу, додайте свої віджети, включаючи запит на підписи:
Додайте свій документ:
Налаштуйте свій документ, перетягнувши поля підпису:
Зробіть свій робочий процес видимим на всіх порталах у поточній групі:
2. Створіть та опублікуйте посилання для самостійної реєстрації на порталі
a. Перейдіть на вкладку посилання для самостійної реєстрації та створіть посилання
b. Ви можете використовувати посилання у своїх електронних листах або опублікувати його як кнопку на своєму вебсайті, якщо потрібно.
Досвід клієнта:
За цим посиланням ваші клієнти зможуть створити свої облікові дані для входу на портал.
Опинившись на порталі, вони зможуть натиснути вкладку «Робочі процеси», щоб отримати доступ до робочого процесу з документом.
Ви можете зробити документ видимим безпосередньо через панель інструментів порталу, опублікувавши робочий процес як вкладку. Для цього перейдіть до налаштувань групи порталу та виберіть «конфігурація вкладок», а потім увімкніть робочий процес як вкладку:
Після цього документ з’явиться на порталі:
