Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
«Швидкі дії» — це панель запуску у верхній частині сторінки, яка дає змогу одним натисканням перейти до найчастіше виконуваних завдань. Використовуйте її, щоб надіслати документ на підпис або створити контакт, портал, потенційного клієнта чи завдання з будь-якої сторінки вашого облікового запису.
1. Відкрийте панель «Швидкі дії»
Знайдіть значок «+» у верхній частині будь-якої сторінки, ліворуч від вашого фото профілю та центру «Довідка» (Help). Натисніть його, щоб відкрити панель запуску.
2. Виберіть дію
Натисніть дію, яку хочете виконати:
«Надіслати на підпис» (Send for signing) — завантажте документ і надішліть його на підпис
«Створити контакт» (Create contact) — додайте новий контакт до свого облікового запису
«Створити портал» (Create portal) — налаштуйте новий клієнтський портал
«Надіслати пропозицію» (Send proposal) — за потреби налаштуйте нову групу пропозицій (Proposal group) і надішліть свою пропозицію
«Створити завдання» (Create task) — створіть завдання для себе або колеги
3. Виконайте дію
Ви одразу перейдете на відповідний екран із уже відкритою формою, тож вам не доведеться спочатку шукати потрібний пункт у меню. Заповніть дані та збережіть їх або скасуйте дію й закрийте вікно, нічого не створюючи.
Корисно знати
«Швидкі дії» доступні на кожній сторінці, тож для початку нового завдання вам не потрібно повертатися на «Домашня сторінка» (Home) або на свою інформаційну панель.
Ви побачите лише ті дії, які вам дозволено виконувати. Список залежить від ваших прав користувача та тарифного плану: якщо ви не можете створювати портали через головне меню, ця дія також не буде доступна на панелі «Швидкі дії». Якщо очікуваної дії немає, зверніться до адміністратора вашого облікового запису