Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Перш ніж почати
Форми, що використовують умовну логіку або сітку, не можна розбити на кроки — вони залишаються однією сторінкою з прокручуванням. Якщо ваша форма саме така, подальші інструкції до неї не застосовуються.
Додайте всі поля й розділи, перш ніж увімкнути покрокове заповнення, щоб у попередньому перегляді побачити поділ заповненої форми на сторінки, а не порожньої.
1. Відкрийте шаблон форми
Шаблони форм доступні у двох місцях. Відкрийте те, що відповідає вашому завданню — потрібен лише один із цих варіантів:
a) У розділі «Група порталу» [Portal Group]
b) У розділі «Група пропозицій» [Proposal group]
2. Увімкніть поділ на кроки
Додайте елементи до форми, поверніться до першого блоку (або заголовка) і встановіть прапорець «Розбити форму на кроки (по одному полю або розділу)» [Break form into steps (one field or section each)].
Якщо не встановити прапорець, форма залишиться без змін — однією довгою сторінкою з прокручуванням.
3. Збережіть форму
Натисніть кнопку «Зберегти» [Save], щоб застосувати зміни
4. Перегляньте поділ на сторінки
MyDocSafe автоматично розбиває форму на сторінки — ви не визначаєте місця поділу вручну. Натисніть «Попередній перегляд» [Preview] (значок ока), щоб побачити, як саме клієнт проходитиме форму.
Що бачить клієнт
Коли клієнт відкриває форму зі свого порталу або робочого процесу, він бачить по одній сторінці з такими елементами:
Індикатор виконання вгорі, щоб було зрозуміло, скільки залишилося.
Кнопки «Далі» [Next] і «Назад» [Back]. Повернення назад не призводить до втрати вже введених даних.
Назва форми над кожною сторінкою, щоб клієнт завжди знав, яку форму заповнює.
Перше поле вибирається автоматично — клієнт може одразу вводити дані й натиснути Enter, щоб перейти на наступну сторінку (або надіслати форму на останній сторінці).
У робочому процесі порталу кнопка «Зберегти та закрити» [Save and close] залишається доступною на кожній сторінці. Клієнт може перервати заповнення, повернутися пізніше й продовжити з того місця, де зупинився. Усі положення та умови відображаються на останній сторінці, безпосередньо перед надсиланням форми.
