Nota: algumas capturas de ecrã ainda mostram a interface em inglês; as designações traduzidas aparecem no texto.
Prefere ver um vídeo? Este breve vídeo apresenta todos os passos. Se preferir, leia as instruções abaixo.
Pode restringir uma função da empresa para que os seus membros vejam apenas contactos com determinadas etiquetas. Por exemplo, uma função de "Vendas" [Sales] pode ver potenciais clientes, mas não os seus clientes atuais.
Antes de começar, atribua etiquetas aos seus contactos (consulte Organizar os contactos com etiquetas coloridas).
1. Abrir a função
Aceda a "Definições" [Settings] > "Funções da empresa" [Company Roles] e clique na função que pretende editar ou clique em + para criar uma.
2. Mudar para acesso personalizado
Clique em "Acesso personalizado" [Custom access]. As permissões de acesso personalizado substituem o acesso de administrador quando guarda as alterações, por isso verifique também as restantes permissões da função.
3. Escolher as etiquetas
Em "Em geral" [General] > "Contactos" [Contacts], clique em "Personalizado" [Custom]. Em seguida:
em "Etiquetas" [Tags], selecione as etiquetas que esta função pode ver;
em "Acesso a estes contactos" [Access to these contacts], escolha o nível de acesso, por exemplo "Ler/Escrever" [Read/Write].
Os contactos que não tenham nenhuma das etiquetas selecionadas ficam ocultos para esta função. Clique em "Guardar" [Save].
4. Atribuir a função
Aceda a "Definições" > "Utilizadores da empresa" [Company Users] e atribua a função aos membros da equipa que dela necessitam.
Nota: O acesso a "Tarefas da empresa" [Company Tasks] requer acesso a "Contactos". Se limitar os contactos de uma função, verifique se as respetivas tarefas e propostas continuam a ser adequadas às pessoas que a utilizam.