Let op: sommige schermafbeeldingen tonen nog de Engelse interface; de vertaalde labels staan in de tekst.
Uw klanten zijn degenen die documenten ter ondertekening ontvangen, toegang krijgen tot klantportalen en uw offertes ontvangen.
Toestemmingen voor het klantportaal
Standaard hebben uw klanten 'volledige toegang tot het portaal', wat betekent dat ze gebruik kunnen maken van de verschillende functies.
om documenten te uploaden,
documenten downloaden en bekijken
documenten verwijderen
onderteken documenten die door u zijn verzonden.
andere gebruikers uitnodigen voor het portaal
Vul webformulieren in (indien deze beschikbaar zijn in het portaal) en
chatten met jou (als de chatfunctie is ingeschakeld)
U kunt deze toegangsrechten beperken door ze te wijzigen in het paneel 'Portaalgebruikers beheren'.
Beschikbaarheid: Enterprise-abonnementen
Als zakelijke klant kunt u uw eigen klanttoegangsrechten ontwerpen. Deze zijn handig als u portals gebruikt om complexe onboarding- of registratieprocessen voor klanten te automatiseren en de toegang tot specifieke stappen in de workflows of functies wilt beperken.