Nota: alcune schermate mostrano ancora l'interfaccia in inglese; le etichette tradotte sono indicate nel testo.
Requisiti: piano di abbonamento Starter, Small o Business e un account a pagamento Zapier
È possibile attivare eventi in software di terze parti in base a ciò che accade in MyDocSafe. In questo articolo Le mostriamo come impostare uno Zap utilizzando un esempio di "invio di un modulo" con Fogli Google. Per i modelli di Zap già pronti, scorra fino alla fine dell'articolo.
1. Abilitare l'integrazione:
Per prima cosa, selezioni "Registrati" per creare un nuovo account Zapier oppure "Accedi" se ha già un account Zapier, all'indirizzo https://zapier.com/
2. Seleziona "CREA UNO ZAP" o "Crea Zap" dalla schermata iniziale:
3. Scrivi MyDocSafe nel campo di ricerca "Scegli app ed evento" per individuare l'app MyDocSafe:
4. Quindi, scelga un evento trigger.
Attualmente consentiamo 4 tipi di eventi:
Nuovo invio del modulo (Modulo – Inviato)
Firma digitale completata (Esign – Firmato)
Richiesta di firma digitale inviata (Esign – Inviato)
Richiesta di firma digitale respinta (Esign – Respinto)
Scelga uno dei trigger dall'elenco "Evento trigger" [Trigger Event] e prema il pulsante "Continua".
5. Accedi al tuo account MyDocSafe per autorizzare Zapier a gestire i trigger dal tuo account MyDocSafe (questo passaggio è richiesto solo una volta quando si abilita l'integrazione)
Quando seleziona il pulsante "Accedi a MyDocSafe (1.0.0)" [Sign in to MyDocSafe (1.0.0)], verrà visualizzata la finestra di accesso a MyDocSafe:
Inserisci le tue credenziali di accesso per consentire a Zapier di accedere al tuo account MyDocSafe. Quando inserisci le tue credenziali, devi CONSENTIRE a Zapier di accedere al tuo account con l'autorizzazione "Accesso all'elenco delle tue cartelle".
Quando consente a Zapier di accedere al Suo account MyDocSafe, vedrà che il pulsante "Continua" è abilitato su Zapier.
Fare clic su "Continua".
6. Seleziona un'azienda MyDocSafe per la quale desideri attivare l'integrazione (nel caso in cui tu abbia un account multi-azienda)
7. Seleziona il modulo che vuoi che sia l'attivatore.
8. Testare il trigger
Se il test ha esito positivo, verrà visualizzato un elenco di campi del modulo web.
Per semplificare i test, si assicuri che a ogni campo di Suo interesse nel modulo in MyDocSafe sia assegnato un nome di variabile. Questi nomi di variabili appariranno nel test, rendendolo più leggibile. Senza nomi di variabili, vedrà invece codici generati automaticamente, che potrebbero risultare poco chiari.
9. Quindi, selezioni l'azione desiderata.
In questo esempio, creeremo una nuova riga in un foglio di calcolo di Google
Seleziona "Fogli Google" e "Crea riga foglio di calcolo"
Quindi, selezioni il Suo account Google (potrebbe esserLe chiesto di autenticare prima una connessione, se non l'ha ancora fatto).
10. Dopo aver testato la configurazione, può attivare il Suo Zap:
La configurazione è ora completata.
Offriamo anche diversi modelli di Zap che La aiuteranno a iniziare più velocemente. Per trovarli, visiti la nostra pagina principale delle integrazioni https://zapier.com/apps/mydocsafe/integrations e scorra verso il basso per visualizzare un elenco di modelli già pronti:
Ha domande o suggerimenti? Vada alla sezione Comunità e lasci i Suoi commenti.