Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
Requisitos: plan de suscripción Starter, Small o Business y una cuenta de pago de Zapier
Puede activar eventos en software de terceros según lo que sucede en MyDocSafe. En este artículo, le mostramos cómo configurar un Zap usando un ejemplo de envío de formulario con Hojas de cálculo de Google. Para ver plantillas de Zap listas para usar, desplácese hasta el final del artículo.
1. Activar la integración:
Primero regístrese para crear una nueva cuenta de Zapier o inicie sesión si ya tiene una cuenta de Zapier en https://zapier.com/
2. Seleccione “CREAR UN ZAP” o “Crear Zap” desde la pantalla de inicio:
3. Escriba MyDocSafe en el campo de búsqueda “Elegir aplicación y evento” para localizar la aplicación MyDocSafe:
4. A continuación, seleccione un evento desencadenante.
Actualmente permitimos 4 tipos de eventos:
Nueva presentación de formulario (Formulario – Presentado)
Firma electrónica terminada (Firma electrónica – Firmado)
Solicitud de firma electrónica enviada (Firma electrónica – Enviado)
Solicitud de firma electrónica rechazada (Firma electrónica – Rechazado)
Elija uno de los eventos desencadenantes de la lista y pulse el botón “Continuar”.
5. Inicie sesión en su cuenta de MyDocSafe para autorizar a Zapier a gestionar los eventos desencadenantes de su cuenta de MyDocSafe (este paso es necesario solo una vez al activar la integración)
Cuando seleccione el botón “Iniciar sesión en MyDocSafe (1.0.0)”, aparecerá la ventana de inicio de sesión de MyDocSafe:
Introduzca sus credenciales de inicio de sesión para permitir que Zapier acceda a su cuenta de MyDocSafe. Al introducir sus credenciales, debe PERMITIR que Zapier acceda a su cuenta con el permiso "Acceso a la lista de sus carpetas".
Cuando permita que Zapier acceda a su cuenta de MyDocSafe, verá que el botón “Continuar” está habilitado en Zapier.
Haga clic en "Continuar".
6. Seleccione una compañía de MyDocSafe para la que desea activar la integración (en caso de que tenga una cuenta multiempresa)
7. Seleccione el formulario que desea utilizar como evento desencadenante.
8. Pruebe el evento desencadenante
Si la prueba es exitosa, verá una lista de campos del formulario web.
Para facilitar las pruebas, asegúrese de que su formulario en MyDocSafe tenga asignados nombres de variable a cada campo que le interese. Estos nombres de variable aparecerán en la prueba, lo que la hará más legible. Sin nombres de variable, verá códigos generados automáticamente que pueden resultar confusos.
9. A continuación, seleccione la acción deseada.
En este ejemplo, crearemos una nueva fila en una hoja de cálculo de Google.
Seleccione "Hojas de cálculo de Google" y "Crear fila de hoja de cálculo".
Luego, seleccione su cuenta de Google (es posible que se le solicite autenticar una conexión primero, si aún no lo ha hecho)
10. Después de probar la configuración, puede activar su Zap:
La configuración ha finalizado.
También ofrecemos varias plantillas de Zap que le ayudarán a empezar más rápido. Para encontrarlas, visite nuestra página principal de integraciones (https://zapier.com/apps/mydocsafe/integrations) y desplácese hacia abajo para ver una lista de plantillas listas para usar:
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