Nota: algunas capturas de pantalla aún muestran la interfaz en inglés; las etiquetas traducidas aparecen en el texto.
¿Prefiere ver un vídeo? Este breve vídeo le guía paso a paso. Si lo prefiere, lea las instrucciones que aparecen a continuación.
Cuando todos hayan firmado, MyDocSafe guarda una copia firmada del documento. Puede decidir cómo se nombran estas copias firmadas en toda su empresa, por ejemplo, para incluir el nombre del cliente o la fecha de firma en cada nombre de archivo.
Antes de empezar
La convención de nombres es un ajuste que se aplica a toda la empresa, por lo que necesita acceso a "Ajustes" [Settings]. Se aplica a los documentos que se firmen después de guardarla.
Establecer su convención de nombres
1. Vaya a "Ajustes" > "firma electrónica" [E-signature] y desplácese hasta "Presentación" [Filing].
2. En "Nombre del documento firmado" [Signed document name], escriba el texto que desee y haga clic en "Insertar variable" [Insert variable] para añadir datos que cambian en cada documento.
Las variables disponibles son:
"Documento: Nombre" [Document: Name] (
{{document.name}}): el nombre original del documento;"Firmante: Primer firmante y otros" [Signer: First signer and others] (
{{signer.name}}): por ejemplo, "Juan Smith y otros";"Firmante: Todos los firmantes" [Signer: All signers] (
{{signer.names}}): por ejemplo, "Juan Smith, Anna Kowalska";"Firmante: Fecha de finalización" [Signer: Completed date] (
{{signer.completedDate}}): la fecha en que se completó el documento.
3. Compruebe la "Vista previa del nombre del documento firmado" [Signed document name preview] debajo del campo. Haga clic en "1 firmante" [1 signer], "3 firmantes" [3 signers], "Firmante no incluido en contactos" [Signer not in contacts] o "Nombre largo" [Long name] para ver cómo queda el nombre en cada caso.
4. Haga clic en "Actualizar ajustes de firma electrónica" [Update E-signature Settings] al final de la página para guardar.
Información útil
Los nombres de archivo pueden tener hasta 250 caracteres, incluida la extensión. Si un nombre supera ese límite, se recorta el final y se indica con (…); la vista previa muestra una advertencia.
Los nombres de los firmantes se obtienen de sus Contactos. Si un firmante no está en sus Contactos, las variables del firmante pueden quedar en blanco, por lo que conviene comprobar la vista previa "Firmante no incluido en contactos".
Para volver al nombre predeterminado ("Nombre del documento - firmado con MyDocSafe" [Document name - signed with MyDocSafe]), haga clic en "Restablecer valores predeterminados" [Reset to default].
La ubicación donde se guardan las copias firmadas se configura por separado. Consulte Presentación de documentos firmados.