Примітка: деякі знімки екрана ще показують англійський інтерфейс; перекладені назви наведено в тексті.
Необхідні умови: переконайтеся, що (1) у вас створено принаймні одну групу порталу, (2) ви знаєте, як створювати шаблони робочих процесів і робочі процеси, і (3) ви вже додали принаймні один сервіс.
Надсилання кошторису через портал відбувається так само, як і надсилання будь-якого робочого процесу. Просто спочатку додайте віджет «Послуги та оплата» до робочого процесу:
Потім додайте послуги, які ви хочете надіслати своєму клієнту. Ви можете або надіслати їх «лише для затвердження», або також включити запит на оплату через Stripe. Зверніть увагу, що ваш обліковий запис Stripe спочатку має бути підключений до вашого облікового запису MyDocSafe.
Ви можете додати послуги двома способами:
вибравши пакет послуг (якщо ви вже створили такі пакети)
або додавши окремі послуги зі списку доступних
Зверніть увагу, що за потреби ви можете змінити параметри сервісу безпосередньо під час додавання.
Як тільки кошторис буде готовий, ви можете надіслати її своєму клієнту, натиснувши кнопку «Завершити та надіслати».
Потім ви можете вибрати користувача порталу та ввести текст повідомлення. Зверніть увагу, що для цього у вас має бути принаймні один клієнт, який уже прийняв запрошення на портал. Щоб надіслати кошторис особі, яка ще не є користувачем порталу, скористайтеся пунктом «Пропозиції» у верхньому меню.
Або ж ви можете зберегти кошторис як чернетку або опублікувати робочий процес на порталі, натиснувши кнопку «Завершено». Кнопка «Завершено» додасть робочий процес до списку доступних робочих процесів. Ці робочі процеси одразу стануть видимими на клієнтському порталі, хоча клієнт не знатиме про їх існування, оскільки ви ще не повідомили його. Щоб зробити це, натисніть значок «...» та запросіть свого клієнта:
Клієнт отримає електронного листа із проханням завершити робочий процес. Потрібно буде ввійти на портал.
Якщо ви також вибрали опцію «Оплата», вашому клієнту буде запропоновано надати реквізити картки.